Salesforce Customizing

Salesforce Customizing

Salesforce zeichnet sich durch umfangreiche Customizing-Möglichkeiten aus. Ohne Programmieraufwand lassen sich Anwendungen zeitsparend und einfach per Drag and Drop auf die unternehmenspezifischen Bedürfnisse hin anpassen.

Die Entwicklungsumgebung für Salesforce-Anwendungen ist die Force.com-Plattform. Hier können Applikationen entwickelt und individualisiert, Workflows definiert und Berechtigungen angepasst werden.

Für viele Geschäftsprozesse können Lösungen per drag and drop im Lightning App Builder, Lightning Process Builder und Schema Builder für Salesforce erstellt werden.

Jede Anpassung, die auf Force.com erstellt wird, ist über die Salesforce1 Mobile App auch für Nutzer auf mobilen Endgeräten verfügbar. Alternativ können mobile Apps mit dem Mobile SDK entwickelt werden, das umfangreichere Möglichkeiten bietet.

Auch Workflows für Standardprozesse können per drag and drop definiert und angepasst werden, sodass die tägliche Arbeit effizienter genutzt werden kann und Prozesse schneller vorangetrieben werden. Neben den normalen Workflows existieren in Salesforce auch Visual Workflows. Nutzer können eigene Flows erzeugen, in dem sie den Cloud Flow Designer verwenden und dort per Drag and Drop Prozesse visualisieren.

Um den Anwendern den Überblick über die relevanten KPI zu erleichtern, können individualisierte Berichte erzeugt werden. Kennzahlen können Sie in zu themen- oder abteilungsbezogenen Dashboards zusammenfassen und ansprechend visualisiert darstellen. Haben Sie Berichte und Dashboards einmal definiert, werden Ihnen Updates zu den entsprechenden Salesforce Daten in Echtzeit angezeigt – auch auf Ihrem Tablet oder Smartphone. Die  Waves Analytics Technologie geht sogar noch einen Schritt weiter und visualisiert Trends und Prognosen aus vorhandenen KPI.

Da in Salesforce unternehmenskritische Daten gespeichert und verarbeitet werden, ist es notwendig ein Berechtigungskonzept umzusetzen. Nicht jeder Nutzer im Kundenservice muss beispielsweise alle vertrieblichen KPI einsehen können. Über ein Berechtigungskonzept steuern Sie, dass Mitarbeiter notwendige Informationen einsehen und zugewiesen Aufgaben erledigen können, aber nicht unnötig Zugriff auf unternehmenskritische Daten erhalten. Sie können Benutzerberechtigungen für Salesforce in Berechtigungssätzen und benutzerdefinierten Profilen aktivieren.

Informieren Sie sich auf unserer Website, wie Ihr Unternehmen das Customizing von Salesforce optimieren kann, um die Vorteile der Plattform auszuschöpfen. Auf unserem Blog informieren wir regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und teilen hilfreiche Howtos rund um Salesforce Customizing. Für einen umfassenden Überblick über Salesforce lesen Sie unser E-Book Salesforce Überblick oder laden Sie unser E-Book zur Salesforce Entwicklung herunter.

Sie haben eine individuelle Frage? Gerne können Sie mich auch direkt kontaktieren, per Mail an info@mind-force.de oder nutzen Sie einfach unsere unverbindliche Telefonberatung. Ich nehme mir gerne 30 Minuten Zeit, um mit Ihnen über Ihr Anliegen zu sprechen und Ihnen erste Lösungsmöglichkeiten und nächste Schritte aufzuzeigen.

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