Salesforce Customizing

Salesforce Customizing

In den meisten Fällen handelt es sich bei Software, die in Unternehmen ihren Einsatz findet, um Standardsoftware – also Programme mit einer gewissen universellen Einsatzfähigkeit in vielen unterschiedlichen Unternehmen. Durch ihren allgemeingültigen Charakter fehlt jedoch oft der genaue Bezug auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens. An dieser Stelle ist ein „Customizing“ sinnvoll: eine Anpassung der Standardsoftware an die unternehmensspezifischen Bedürfnisse.

Salesforce zeichnet sich durch umfangreiche Customizing-Möglichkeiten aus. Ganz ohne Programmieraufwand lassen sich Anwendungen einfach per Drag and Drop an die unternehmenspezifischen Bedürfnisse anpassen.

Ein Customizing ist in Salesforce günstig, nachhaltig und vor allem schnell umsetzbar. Im Vergleich zu Anpassungen durch Programmierung können die Ergebnisse dadurch direkt eingesetzt werden. Hiervon profitiert auch der Return of Investment.

Die Entwicklungsplattform für Salesforce-Anwendungen ist die Force.com-Plattform. Hier können Applikationen entwickelt und individualisiert, Workflows definiert und Berechtigungen angepasst werden.

Für viele Geschäftsprozesse können Lösungen per Drag and Drop im Lightning App Builder, Lightning Process Builder und Schema Builder für Salesforce erstellt werden. Ein Customizing geht dadurch einfach von der Hand und ist auch für Nicht-Informatiker leicht nachvollziehbar. Außerdem hält sich der Einarbeitungsaufwand neuer Mitarbeiter sehr gering, da diese sich nicht zunächst in große Mengen von individuell programmiertem Code einarbeiten müssen.

Jede Anpassung, die auf Force.com erstellt wird, ist über die Salesforce1 Mobile App auch für Nutzer auf mobilen Endgeräten verfügbar. Alternativ können mobile Apps mit dem Mobile SDK entwickelt werden, das noch umfangreichere Möglichkeiten bietet.

Auch Workflows für Standardprozesse können per Drag and Drop definiert und angepasst werden, sodass die tägliche Arbeit effizienter genutzt werden kann und Prozesse schneller vorangetrieben werden. Neben den normalen Workflows existieren in Salesforce auch eine Vielzahl weiterer Automatisierungsmöglichkeiten. Eine davon ist Visual Workflows: Nutzer können hier ganz ohne teures und instabiles Coding eigene Flows erzeugen, indem sie den Cloud Flow Designer verwenden und dort per Drag and Drop Prozesse visualisieren.

Um den Anwendern den Überblick über die relevanten KPI zu erleichtern, können individualisierte Berichte erzeugt werden. Kennzahlen können Sie in zu themen- oder abteilungsbezogenen Dashboards zusammenfassen und ansprechend visualisiert darstellen. Haben Sie Berichte und Dashboards einmal definiert, werden Ihnen Updates zu den entsprechenden Salesforce Daten in Echtzeit angezeigt – auch auf Ihrem Tablet oder Smartphone. Die Waves Analytics Technologie geht sogar noch einen Schritt weiter und visualisiert Trends und Prognosen aus vorhandenen KPI.

Da in Salesforce unternehmenskritische Daten gespeichert und verarbeitet werden ist es notwendig, ein Berechtigungskonzept umzusetzen. Nicht jeder Nutzer im Kundenservice muss beispielsweise alle vertrieblichen KPI einsehen können. Über ein Berechtigungskonzept steuern Sie, dass Mitarbeiter notwendige Informationen einsehen und zugewiesene Aufgaben erledigen können, aber nicht unnötigen Zugriff auf unternehmenskritische Daten erhalten.

Dazu können Sie für Salesforce in Berechtigungssätzen und benutzerdefinierten Profilen passende Benutzerberechtigungen aktivieren. Ein zeitintensives Projekt von bis zu mehreren Monaten ist hierbei nicht notwendig: Mit dem Salesforce Customizing können Sie in kurzer Zeit mit einfachen Editoren die Berechtigungen an Ihre entsprechenden Anforderungen anpassen. Die Berechtigungen lassen sich hierbei skalierbar und auch wiederverwendbar aufbauen.

Informieren Sie sich auf unserer Website, wie Ihr Unternehmen das Customizing von Salesforce optimieren kann, um die Vorteile der Plattform auszuschöpfen. Auf unserem Blog informieren wir regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und teilen hilfreiche How-tos rund um Salesforce Customizing. Für einen umfassenden Überblick über Salesforce lesen Sie unser E-Book Salesforce Überblick oder laden Sie unser E-Book zur Salesforce Entwicklung herunter.

Sie haben eine individuelle Frage? Gerne können Sie mich auch direkt kontaktieren, per Mail an info@mind-force.de oder nutzen Sie einfach unsere unverbindliche Telefonberatung. Ich nehme mir gerne 30 Minuten Zeit, um mit Ihnen über Ihr Anliegen zu sprechen und Ihnen erste Lösungsmöglichkeiten und nächste Schritte aufzuzeigen.

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