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Berichte

Salesforce Berichte

Mit Salesforce sammeln Sie unzählige Daten über Leads, Opportunities und Kunden. Doch die reine Datenspeicherung nützt wenig, wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Daten strategisch und gezielt auszuwerten. Hierfür stellt Salesforce Dashboards und Berichte bereit. Sie ermöglichen eine effektive Datenanalyse und -aufbereitung und schaffen so die Basis, damit Unternehmen bessere Entscheidungen treffen und ihren wirtschaftlichen Erfolg maximieren.

Was sind Berichte?

Berichte verschaffen einen schnellen Überblick über auch große Datenmengen. Sie werden aus Salesforce-Objekten generiert. Um einen individuellen Bericht zu erstellen, muss zunächst festgelegt werden, welche Objekte dafür berücksichtigt werden sollen. In den Einstellungen der entsprechenden Objekte muss dazu die Funktion „Enable Reports“ aktiviert werden.
Salesforce unterscheidet zwei grundsätzliche Berichtstypen: Standard Reports sind bereits in jeder Salesforce-Organisation vorhanden und eignen sich zur Auswertung von Standardobjekten. Mithilfe von Custom Reports können Berichte für Daten erstellt werden, die nicht als Standardobjekt definiert sind.
Nutzer können aus vier verschiedenen Berichtsformaten wählen, je nachdem, welche Art von Daten und welche Art von Auswertung sie verwenden wollen. Zur Verfügung stehen: Tabular Report, Summary Report, Matrix Report und Joined Report.
Um die Ergebnisse ansprechend zu visualisieren, können Balken-, Linien-, Torten-, Trichter- und Streudiagramme ausgewählt werden. Jeder Bericht kann mit wenigen Klicks exportiert oder gedruckt werden.
Salesforce bietet eine Reihe von Funktionen, die die Arbeit mit Berichten erleichtern. So ist es unter anderem möglich, Berichte in einem individuell festgelegten Zeitintervall automatisch zu generieren und definierten Nutzern zuzusenden, nur Teilbereiche von Daten auszuwerten (Filterfunktionen) oder historische und aktuelle Werte in einem Bericht zu vereinen.

Was sind Dashboards?

Wollen Nutzer den Überblick über mehrere Berichte behalten oder suchen sie eine Möglichkeit, Berichte dynamisch in ihre Arbeitsoberfläche zu integrieren, bieten Dashboards die passende Lösung.
Dashboards sind Übersichtsseiten, die aus verschiedenen grafischen und individuell definierbaren Komponenten bestehen. Mit wenigen Klicks können so zum Beispiel thematisch zusammengehörende Berichte auf einer Seite visualisiert werden. Dazu muss das Dashboard mit den passenden Datenquellen, Visualforce-Seiten oder Reports, verknüpft werden. Dies ist mit wenigen Klicks erledigt.
Wer mit mehreren Dashboards arbeitet, kann das für seine Tätigkeit wichtigste auch auf seiner Salesforce-Startseite integrieren. So haben Sie die wichtigsten Daten noch schneller zur Hand. Nutzer können für Dashboards wie für Berichte zudem automatische Zeitintervalle festlegen, an denen die Seiten neu generiert werden, und sie können sich die Ergebnisse auch per E-Mail zusenden lassen.

Wo können Sie mehr erfahren?

Informieren Sie sich auf unserer Website, wie Ihr Unternehmen von der Service Cloud profitieren kann. Nutzen Sie unseren Blog, in dem wir regelmäßig aktuelle Entwicklungen und hilfreiche Howtos rund um Salesforce Customizing vorstellen. Wollen Sie weiterführende Informationen zur Service Cloud? Dann holen Sie sich unser E-Book Salesforce Überblick oder lesen Sie in unserem E-Book, worauf Sie bei einer Service Cloud bzw. Salesforce Einführung achten sollten.

Sie haben eine individuelle Frage? Gerne können Sie mich auch direkt kontaktieren, per Mail an info@mind-force.de oder nutzen Sie einfach unsere unverbindliche Telefonberatung. Ich nehme mir gerne 30 Minuten Zeit, um mit Ihnen über Ihr Anliegen zu sprechen und Ihnen erste Lösungsmöglichkeiten und nächste Schritte aufzuzeigen.

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