Workflows

Salesforce Workflows

Ein Großteil der täglichen Arbeitszeit entfällt auf wiederkehrende Aufgaben – so auch im Vertrieb. Dabei sollte sich das Vertriebs-Team doch gerade viel Zeit für die eigentlichen Aufgaben nehmen – und zwar Gespräche mit den Kunden führen und Beziehungen zu ihnen aufbauen, statt sich von wiederkehrenden Prozessen aufhalten zu lassen. Salesforce bietet eine Vielzahl von Automatisierungsmöglichkeiten von Workflows zur Beschleunigung von Standardprozessen. Diese Möglichkeiten sind sowohl in Salesforce Classic, in Salesforce Lightning als auch in den verschiedenen Salesforce-Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer verfügbar.

Häufig erzeugen Genehmigungsanfragen viel administrativen Aufwand. Anfragen zur Genehmigung von Spesenabrechnungen oder Geschäftsreisen können Sie komplett automatisieren und Genehmigungen auch direkt in Chatter oder per Mail beantworten.

Workflows in Salesforce automatisieren

Salesforce ist ein leistungsfähiger Partner, wenn es darum geht, Prozesse wesentlich zu beschleunigen und diese sicherer und günstiger zu machen. Automatisierungen lassen sich quasi überall im System sinnvoll einrichten und umfassen:

  • Komplexe Automatisierungen (z.B. die Bearbeitung mehrere Datensätze)
  • Individuelle Automatisierungen (z.B. das Einbinden von Schnittstellen zu externen Systemen)
  • Einfache Automatisierungen (z.B. die automatische Erstellung einer Aufgabe: „Rufe eine Woche nach Versand des Angebots den Kunden an)

Die Implementierung dieser Automatisierungen ist sehr einfach, da Salesforce intuitiv anwendbare Instrumente bereitstellt: Mit wenigen Klicks können Benutzer per Drag and Drop einen neuen Workflow oder Automatisierung für Geschäftsprozesse oder Genehmigungen erstellen.

Arten von Salesforce Workflows

Automatisierungen können in Salesforce mit folgenden Instrumenten erstellt werden:

Salesforce Standard Workflows

Besonders gut nutzbar für die Erstellung und Zuweisung von Aufgaben oder für die Änderung von Werten in diversen Datenfeldern.

Salesforce Visual Workflows

Besonders gut nutzbar für automatisierte Reaktionen auf Nutzer-Eingaben.

Salesforce Lightning Process Builder

Besonders gut nutzbar für alle automatisierten Prozesse, die ein gewisses Komplexitätsniveau überschreiten und die nicht mehr mit den Standardworkflows abgedeckt werden können.

Salesforce Genehmigungs-Workflows

Besonders gut nutzbar für die Einhaltung von Kontrollprozessen. Somit wird mehr Kontrolle in den Sales- und Service-Prozessen sichergestellt.

Salesforce Territory Management

Besonders gut nutzbar für die Erstellung einer beliebigen Vertriebsstruktur und die Berechtigung verschiedener Anwender.

Mit Salesforce Workflows optimieren

Die Relevanz, Geschäftsprozesse zu automatisieren, nimmt stetig zu. Die verschiedenen Tools, die Salesforce bereitstellt, um Workflows leicht aufzusetzen und zu modellieren, sind der Schlüssel zu deutlichen Effizienzgewinnen. Davon profitieren vor allem auch mittelständische Unternehmen, die nun wesentlich einfacher als vor wenigen Jahren Standardprozesse automatisieren können. Aber auch für große Organisationen sind die Tools von Salesforce eine gewaltige Erleichterung.

Informieren Sie sich auf unserer Website, wie Sie den Einsatz von Workflows in Ihrem Salesforce optimieren können. Nutzen Sie unseren Blog, in dem wir regelmäßig hilfreiche Howtos und neue Entwicklungen rund um Salesforce Customizing vorstellen. Für weiterführende Informationen zu Salesforce lesen Sie unsere E-Book zur Salesforce Entwicklung oder Salesforce für Einsteiger.

Sie haben eine individuelle Frage? Gerne können Sie mich auch direkt kontaktieren, per Mail an info@mind-force.de oder nutzen Sie einfach unsere unverbindliche Telefonberatung. Ich nehme mir gerne 30 Minuten Zeit, um mit Ihnen über Ihr Anliegen zu sprechen und Ihnen erste Lösungsmöglichkeiten und nächste Schritte aufzuzeigen.

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Wer kennt das nicht? Ein neues Update von iOS oder Android ist da. Warum denn die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen? Das sind so viele Seiten Text! Das meiste daraus ist für mich ohnehin nicht relevant.

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