Workflows

Salesforce Workflows

Ein Großteil der täglichen Arbeitszeit entfällt auf wiederkehrende Aufgaben. Salesforce Workflows automatisieren und beschleunigen diese Standardprozesse. Salesforce Workflows sind sowohl in Salesforce Classic als auch in Salesforce Lightning und in den verschiedenen Salesforce Editionen von Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition verfügbar.

Wie lassen sich Standardprozesse mithilfe von Workflows optimieren? Es können vier verschiedene Aktionstypen ausgelöst werden: Neue Aufgaben zuordnen, E-Mail-Benachrichtigungen versenden, Aktualisierung von Daten in Formularen, Versenden von sicheren konfigurierbaren API-Nachrichten. Lösen Sie zum Beispiel ab einer bestimmten Größe eines Vertragsabschlusses automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen aus oder sorgen Sie dafür, dass Aufgaben während eines Projekts automatisch zugewiesen werden.

Häufig erzeugen Genehmigungsanfragen viel administrativen Aufwand. Anfragen zur Genehmigung von Spesenabrechnungen oder Geschäftsreisen können Sie komplett automatisieren und Genehmigungen auch direkt in Chatter oder per Mail beantworten.

Die Implementierung von Workflows ist sehr einfach: Mit wenigen Klicks können Benutzer per Drag and Drop einen neuen Workflow für Geschäftsprozesse oder Genehmigungen erstellen.

Neben den normalen Workflows existieren in Salesforce auch Visual Workflows. Nutzer können eigene Flows erzeugen, indem sie den Cloud Flow Designer verwenden und dort per Drag and Drop Prozesse visualisieren. Auf diese Weise können Sie beispielsweise Vertriebsmitarbeiter durch Qualifizierungsgespräche leiten und ihnen automatisiert jeweils nächste passende Schritte bis zum Vertragsabschluss empfehlen. Auch bisher manuell durchgeführte Aufgaben wie das Ausfüllen von Bestellungen oder die Zusammenstellung komplexer Angebote können mithilfe von Visual Workflows automatisiert werden.

Informieren Sie sich auf unserer Website, wie Sie den Einsatz von Workflows in Ihrem Salesforce optimieren können. Nutzen Sie unseren Blog, in dem wir regelmäßig hilfreiche Howtos und neue Entwicklungen rund um Salesforce Customizing vorstellen. Für weiterführende Informationen zu Salesforce lesen Sie unsere E-Book zur Salesforce Entwicklung oder Salesforce für Einsteiger.

Sie haben eine individuelle Frage? Gerne können Sie mich auch direkt kontaktieren, per Mail an info@mind-force.de oder nutzen Sie einfach unsere unverbindliche Telefonberatung. Ich nehme mir gerne 30 Minuten Zeit, um mit Ihnen über Ihr Anliegen zu sprechen und Ihnen erste Lösungsmöglichkeiten und nächste Schritte aufzuzeigen.

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