Robert Richter
 - 15. September 2015

Salesforce Kontakte zusammenführen [Tutorial]

Salesforce bietet eine Funktionalität, mit der Sie Kontakte ganz einfach zusammenführen können - inklusive aller Abhängigkeiten! In unserer Anleitung erfahren Sie, wie das mit relativ wenig Aufwand möglich ist.

In 3 Schritten Salesforce Kontakte zusammenführen

Folgende Schritte sind notwendig:

  1. Im Account in der Themenliste „Kontakte“ auf „Kontakte zusammenführen“ klicken.

    Salesforce Kontakte zusammenführen

    Salesforce Kontakte zusammenführen

  2. Bis zu drei Kontakte auswählen und bestätigen.

    Salesforce Kontakte zusammenführen

    Datensätze zum Zusammenführen auswählen

  3. Zusammenführen der Kontakte durch Klicken des gleichnamigen Buttons. Wichtig hierbei: Alle mit dem Kontakt verknüpften Objekte werden dem Kontakt zugewiesen, der als „Master“ angegeben wird.
    Salesforce Kontakte zusammenführen

Zusammenführen ohne Datenexport

Auf diesem einfachen Weg können Sie also in Salesforce Kontakte zusammenführen, ganz ohne Datenexport, Aufbereitung und erneuten Import. Darunter kann dann ganz leicht die Zeichencodierung leiden und am Ende ist niemand mit dem Ergebnis zufrieden.
Es geht nichts über eine hohe Datenqualität, denn diese ist beispielsweise die Basis für richtige Daten in Kampagnen. Aus besseren Kampagnen werden sich mehr Opportunities ergeben – und damit steigt auch der Umsatz.

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Robert Richter

Mein Name ist Robert Richter und ich bin begeisterter Salesforce Consultant bei mindsquare. Wie meine Kollegen habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht.

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