Die Salesforce App ist die mobile Anwendung von Salesforce, mit der Sie per Smartphone oder Tablet auf Ihr CRM-System zugreifen können. Sie ermöglicht es, Kundendaten, Leads, Opportunities, Aufgaben und Berichte auch unterwegs einzusehen und zu bearbeiten. Die heutige Arbeitswelt ist mobil und schnelllebig. Viele Menschen nutzen mobile Geräte, um auf Informationen im Internet zuzugreifen. Genau hier setzt die Salesforce App an: Sie unterstützt ortsunabhängiges CRM und bietet Unternehmen viele Vorteile für Vertrieb, Service und Kundenmanagement. In diesem Beitrag erfahren Sie, was die Salesforce Mobile App ist, welche Funktionen sie hat und wie sicher die App ist.
Die Voraussetzung für die mobile Art zu arbeiten ist eine schnelle digitale Verfügbarkeit der Kundeninformationen. Mobiles Kundendatenmanagement zielt dabei darauf ab, keine aufwändige Technik zwischen Unternehmen und Kunde stehen zu haben, die Administration zu minimieren und die Customer Face Time zu erhöhen. Salesforce gilt heute als die führende Anwendung für Kundenmanagement in der Cloud. Der Hersteller hat sich längst auf die wachsende Mobilität seiner Anwender eingestellt und bietet verschiedene Varianten der mobilen Nutzung seiner CRM-Lösung an.
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Salesforce mobil nutzen: App oder Browser?
Die einfachste Möglichkeit, Salesforce auf mobile Endgeräte zu bringen, ist die mobile Oberfläche der Browser-Version. Für viele Unternehmen wird dies auch ausreichen. Die Oberfläche des CRM-Systems passt sich im Smartphone-Browser mittels Responsive Design automatisch dem Display an. Bei Bedarf kann man auf die klassische Sicht umschalten; diese verfügt über einen Großteil der Features der stationären Variante.
Was ist die Salesforce Mobile App?
Die Salesforce Mobile App ist die offizielle App von Salesforce für iOS, iPadOS und Android. Sie bietet mobilen Zugriff auf Salesforce-Daten und unterstützt typische CRM-Aufgaben im Vertrieb, Service und Marketing. Die App ist eine mobile Lösung, die den Zugriff auf CRM-Daten, KI-Funktionen und Agentforce ermöglicht.
Was kann die Salesforce App?
Mit der Salesforce App kann man aktuelle Opportunities oder Berichte im Zug auch ohne Notebook einfach per Handy checken oder aus der App heraus Kunden anrufen und diese Aktivitäten automatisch dokumentieren. Sogar Unternehmens-KPIs lassen sich darstellen und analysieren. Damit ist die Salesforce Standard App auch für Geschäftsführer ein hilfreiches Tool, um schnell und ortsunabhängig zu prüfen, ob die Zahlen performen. Außerdem ermöglicht ein mobiles CRM Ihnen Folgendes:
- Zugriff auf Kunden- und Kontaktdaten
- Bearbeitung von Leads und Verkaufschancen
- Anzeige von Aufgaben, Terminen und Aktivitäten
- Zugriff auf Dashboards und Berichte
- Bearbeitung von Servicefällen
- Dateien anzeigen und teilen
- Anrufe, E-Mails und Aktivitäten dokumentieren
- mobile Nutzung von freigegebenen Salesforce-Anwendungen
Welche Funktionen tatsächlich verfügbar sind, hängt von der jeweiligen Salesforce-Edition, Lizenz, Konfiguration, Berechtigungsstruktur und mobilen Einrichtung ab.
Welche Salesforce Add-ons gibt es?
Geht es um zusätzliche Funktionen, hilft ein Blick in den AgentExchange (früher AppExchange). Dort bieten sowohl Salesforce selbst sowie eine Fülle an Drittanbietern verschiedenste Funktionen rund um die klassischen CRM-Prozesse an. Dabei sind z. B. Signatur- oder Formularerstellung und die automatische Verwaltung von Produktkonfigurationen. Bevor man also seine Anforderung durch z. T. aufwendige Entwicklung eigener Custom Apps selbst umsetzt, sollte man erst einmal im AgentExchange recherchieren, ob nicht dort schon eine passende Applikationen bereitsteht, die man nur noch herunterladen und installieren kann.
Einige von ihnen sind kostenfrei, für andere wird eine Gebühr fällig. Reviews und Bewertungen bisheriger Nutzer helfen bei der Auswahl.
Wie unterstützen Einstein AI und Agentforce die Salesforce App?
Salesforce erweitert seine mobilen Funktionen zunehmend um KI. Neben Einstein AI spielt heute vor allem Agentforce eine wichtige Rolle. Salesforce positioniert Agentforce als Plattform für KI-Agenten, die Mitarbeiter bei Aufgaben unterstützen können.
In der mobilen Nutzung können KI-Funktionen zum Beispiel helfen, Kundendaten schneller zusammenzufassen, nächste Schritte vorzuschlagen oder Vertriebschancen besser zu priorisieren. Voraussetzung ist eine passende Salesforce-Konfiguration sowie eine saubere Datenbasis.
Mögliche Einsatzbereiche sind:
- Zusammenfassung von Accounts, Kontakten oder Opportunities
- Empfehlungen für nächste Vertriebsaktionen
- Priorisierung von Leads und Verkaufschancen
- Unterstützung bei Workflows und Routineaufgaben
- schnellere Vorbereitung auf Kundentermine
Wie lässt sich die Salesforce mobil anpassen?
Jenseits der Anpassung der App können Salesforce-Nutzer auch direkt in der Cloud-Umgebung ihres CRM-Systems Customizing betreiben und zusätzliche Applikationen installieren. Hierbei spricht man von Individualentwicklung. Das Cloud-System wird dabei durch das Schreiben eigener Code-Lines erweitert. Die so entstehende neue Oberfläche wird dann mit der Salesforce Standard App synchronisiert bzw. für diese optimiert.
Wann lohnt sich eine eigene Salesforce App?
Wer ein CRM-System haben möchte, das stark von diesem Design abweicht, z. B. farblich komplett an das eigene Unternehmen-Branding angepasst ist, kann auf die „Custom App-Entwicklung“ zurückgreifen. Hierfür bietet Salesforce die Entwicklungsumgebung „Salesforce mobile SDK“. Mit dieser lassen sich komplett eigene Apps für Android oder iOS entwickeln und mobil nutzen. Die Force.com-Platform stellt dafür moderne Technologien wie HTML5, die Salesforce API und Salesforce-Mechanismen bereit. Anmeldung, Berechtigungen und sämtliche weiteren Funktionen einer Custom Apps sind analog zum Salesforce-Standard.
Wann sollte man seine Salesforce App individualisieren?
- Wenn größere grafische Änderungen vorgenommen werden sollen,
- Wenn man bestimmte Prozesse in einer eigenen App auslagern will
- Wenn man andere Apps integrieren will
- Wenn man erweiterte Offline-Funktionen einbauen möchte: Netzfreie Zonen gibt es vielerorts. Will der Vertriebsleiter auf dem Weg zurück ins Büro/Hotel den Besuchsbericht zum Kundengespräch in das CRM eingeben sowie auf weitere Informationen im Hauptsystem zugreifen, reichen die Offline-Funktionen der Standard App dafür unter Umständen nicht aus.
Was ist ein Salesforce Lead App?
Offline Lead Erfassung mit der mindforce Offline Lead Management App
Ein Best Practice Beispiel für eine mit dem mobilen SDK entwickelte Custom App ist die App für das Lead Management von Mindforce. Diese App ermöglicht das Pflegen von Leads und Kontaktdaten im Offline-Zustand und die einfache Erfassung von Visitenkarten und Leads über einen integrierten Visitenkartenscanner.
Wie funktioniert mobiles Leadmanagement mit der Salesforce App?
Mobiles Leadmanagement bedeutet, dass Vertriebsmitarbeiter neue Leads direkt unterwegs erfassen, bearbeiten und an Salesforce übergeben können. Das ist besonders hilfreich auf Messen, bei Kundenterminen, im Außendienst oder bei Veranstaltungen.
Statt Notizen später manuell ins CRM zu übertragen, können relevante Informationen direkt digital erfasst werden. Dadurch sinkt der administrative Aufwand und die Daten stehen schneller für Marketing, Vertrieb und Service zur Verfügung.
Für einfache Leadprozesse kann die Salesforce Mobile App ausreichen. Für komplexere Anforderungen, etwa Offline-Erfassung, Visitenkartenscan, Messeprozesse oder individuelle Freigabelogiken, kann eine spezialisierte App sinnvoll sein.
Offline Leadmanagement mit Salesforce Lead App von Mindforce
Es gibt viele Szenarien, in denen es jedoch wichtig ist, dass Vertriebsmitarbeiter Leads offline mit Salesforce managen können, zum Beispiel:
- in Ländern, die unsere westlichen Internetstandards nicht erreichen
- in ländlichen Regionen in westlichen Ländern
- bei Bahnfahrten
- in Flugzeugen
- in Messehallen
Mit der Salesforce App ist dies bisher nicht möglich. Um dieses Problem zu lösen, hat Mindforce eine ergänzende Applikation entwickelt:
Mit der Offline Lead App von MINDFORCE können Daten auch offline angelegt und geändert werden. Sobald eine Internetverbindung besteht, werden die Daten von der App automatisch mit Salesforce synchronisiert. Um Leads noch einfacher zu erfassen, können Anwender einen Visitenkartenscanner integrieren. Die App steht auch für iOS und Android zur Verfügung.
Wie sicher ist die Salesforce App?
Die mobile Nutzung von CRM-Daten erfordert klare Sicherheitsregeln. Salesforce unterstützt Unternehmen unter anderem mit Berechtigungen, Authentifizierung, Sitzungsrichtlinien und Sicherheitsfunktionen für mobile Geräte. Je nach Setup können Unternehmen auch Multi-Faktor-Authentifizierung, Gerätefreigaben und Richtlinien für den mobilen Zugriff einsetzen.
Wichtig ist: Mobile Sicherheit entsteht nicht allein durch die App. Sie hängt auch von der Salesforce-Konfiguration, den Benutzerrechten, dem Gerätemanagement und den internen Sicherheitsrichtlinien ab.
Für Unternehmen mit sensiblen Kundendaten sind besonders wichtig:
- Multi-Faktor-Authentifizierung
- rollenbasierte Berechtigungen
- eingeschränkter Zugriff auf sensible Daten
- Gerätesicherheit und Sperrmechanismen
- klare Regeln für private und geschäftliche Geräte
- regelmäßige Prüfung von Zugriffsrechten
Fazit
Salesforce bietet verschiedene Möglichkeiten, Kundenpflege am Smartphone oder Tablet zu betreiben. Wofür man sich entscheidet, hängt ganz davon ab, welche Funktionen man von seinem CRM-System unterwegs erwartet.
Eine mobile Nutzung von Salesforce ist nicht automatisch mit viel Aufwand verbunden und funktioniert für viele tägliche Aufgaben bereits out-of-the-box mit der Salesforce Standard App. Auch Mark Benioff, Gründer von Salesforce, behauptet, sein gesamtes Unternehmen über sein Mobiltelefon mit der App zu steuern. Für ihn gilt das gleiche wie für Millionen andere: Ihre Arbeitswelt wird immer schneller und mobiler. So sind Salesforce Apps im Grunde genommen für jede Zielgruppe von Relevanz, die zu jeder Zeit an jedem Ort auf Kundeninformationen zugreifen und diese bearbeiten wollen.
Dieser Artikel erschien bereits im Mai 2019. Der Artikel wurde am 22. September 2026 erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.
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Bei Fragen zur Salesforce App möchten wir Ihnen weiterhelfen. Kommen Sie dafür gerne mit Rückfragen auf mich zu.
FAQ
Was sind Salesforce Apps?
Mobile Anwendungen, mit denen Sie auf Ihr Salesforce CRM-System von überall und zu jeder Zeit zugreifen können. Es beinhaltet die Standard-App, sowie verschiedene Add-Ons, die Sie beliebig hinzufügen können.
Welche Vorteile bieten Salesforce Apps?
Durch die Apps für unterschiedliche Salesforce Anwendungen haben Sie auch von unterwegs Zugriff (z. B. über Ihr Smartphone) auf wichtige Informationen. Außerdem können Sie mit dem AppExchange (der Store, in dem Sie alle Apps finden) für so gut wie jede individuelle Anforderung die richtige Lösung finden. So können Sie Ihr Salesforce-System ohne Eigenentwicklung an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.
Wer kann mir beim Thema Salesforce App helfen?
Wenn Sie Unterstützung zum Thema Salesforce App benötigen, stehen Ihnen die Experten von Mindforce, dem auf dieses Thema spezialisierten Team der mindsquare AG, zur Verfügung. Unsere Berater helfen Ihnen, Ihre Fragen zu beantworten, das passende Tool für Ihr Unternehmen zu finden und es optimal einzusetzen. Vereinbaren Sie gern ein unverbindliches Beratungsgespräch, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
2 Kommentare zu "Salesforce App"
Hallo!
Wenn ich vorhabe mein Unternehmen über die Salesforce App zu steuern, wie sicher ist das ganze?
Sicherlich brauche ich dafür ein gutes Berechtigungsmanagement. Können Sie mir da eine Empfehlung aussprechen?
Hallo Herr Fassbinder,
wie die Salesforce-Weboberfläche auch wird die Salesforce App aus den Daten in der Cloud gespeist – daher ist sie offline auch nur sehr eingeschränkt nutzbar. Das Berechtigungskonzept im System ist unabhängig von der Oberfläche das gleiche, da kommen also keine Mehraufwände auf Sie zu.
Wenn Sie den Zugriff einschränken wollen, so haben Sie die Möglichkeit das über IP-Adressen-Restriktionen und festgelegten Login-Uhrzeiten zu tun.
Bei Detailfragen helfen wir im persönlichen Gespräch gerne unverbindlich weiter!
Viele Grüße
Tim Mathis