Crashkurs: Salesforce Berichte erstellen ohne Programmierung für Buchhaltung und Führungskräfte

Diese Schulung bieten wir auch remote an

In unserem Crashkurs für Führungskräfte und Buchhaltung erfahren Sie in einem halbtägigen Online-Learning, wie Sie ohne Programmierkenntnisse in Salesforce Berichte erstellen können – wie in Excel, nur schneller und übersichtlicher.

Zielgruppe

Dieser Crashkurs richtet sich an alle Salesforce-Anwender (Buchhaltung und Führungskräfte), die ohne Unterstützung aus der IT-Abteilung selbstständig Salesforce Berichte erstellen möchten. Erfahrung mit Salesforce Berichten ist nicht erforderlich.

Detailbeschreibung

Die Schulung findet mit den anderen Teilnehmern im Online-Classroom statt. Sie können das Erlernte in kurzen Übungen direkt anwenden und sich untereinander austauschen. Die Zugangsdaten zum Online-Classroom erhalten Sie nach erfolgreicher Anmeldung.

0,5 Tage Inhouseschulung Preis: Preis auf Anfrage

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Schulungsthemen und Agenda im Überblick

Einstieg in Berichte und Auswertungen in Salesforce
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Microsoft Excel
Änderungen an bestehenden Berichten selbst durchführen
Beispiele für eigene Berichte aus der Praxis (u. a. Umsatzbericht, Business Written Up, Deckungsbeitrag / Gewinn, Win-Rate, Service Bearbeitungszeit)
Troubleshooting, u. a. wie kann ich Berichte wiederherstellen
Export/Import mit Microsoft Excel
Geführte Praxisübungen am Schulungssystem
Ausblick: Kennzahlencockpits, Dashboards und automatisiertes Reporting
Tipps & Tricks