Crashkurs: Salesforce Berichte erstellen ohne Programmierung für Buchhaltung und Führungskräfte

Diese Schulung bieten wir auch remote an
In unserem Crashkurs für Führungskräfte und Buchhaltung erfahren Sie in einem halbtägigen Online-Learning, wie Sie ohne Programmierkenntnisse in Salesforce Berichte erstellen können – wie in Excel, nur schneller und übersichtlicher.

Zielgruppe

Dieser Crashkurs richtet sich an alle Salesforce-Anwender (Buchhaltung und Führungskräfte), die ohne Unterstützung aus der IT-Abteilung selbstständig Salesforce Berichte erstellen möchten. Erfahrung mit Salesforce Berichten ist nicht erforderlich.

Detailbeschreibung

Die Schulung findet mit den anderen Teilnehmern im Online-Classroom statt. Sie können das Erlernte in kurzen Übungen direkt anwenden und sich untereinander austauschen. Die Zugangsdaten zum Online-Classroom erhalten Sie nach erfolgreicher Anmeldung.

Schulungsthemen und Agenda im Überblick

  • Einstieg in Berichte und Auswertungen in Salesforce
  • Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Microsoft Excel
  • Änderungen an bestehenden Berichten selbst durchführen
  • Beispiele für eigene Berichte aus der Praxis (u. a. Umsatzbericht, Business Written Up, Deckungsbeitrag / Gewinn, Win-Rate, Service Bearbeitungszeit)
  • Troubleshooting, u. a. wie kann ich Berichte wiederherstellen
  • Export/Import mit Microsoft Excel
  • Geführte Praxisübungen am Schulungssystem
  • Ausblick: Kennzahlencockpits, Dashboards und automatisiertes Reporting
  • Tipps & Tricks
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Anja Klusner Kundenservice