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Robert Richter
Fachbereichsleiter

Salesforce Dokumentations-App

Mit unserer Dokumentations-App erstellen Sie Dokumentationen genau dort, wo sie gebraucht werden - direkt in Ihrer Salesforce Organisation ohne Systembrüche!

Dezentrales und unstrukturiertes Wissensmanagement in Salesforce

Sie haben Ihre Salesforce-Organisation durch ein umfassendes Customizing sowie durch Eigenentwicklungen an Ihre Prozesse und Anforderungen angepasst. Ihre User wurden durch Seminare im Umgang mit dem Salesforce-System geschult und Nutzerdokumentationen sowie Prozessbeschreibungen sind auf Drittsystemen abgelegt.

Ihre aktuellen User müssen daher das Salesforce-System verlassen, um auf Dokumentationen und Beschreibungen zuzugreifen, beispielsweise in Confluence oder SharePoint. Dies stellt besonders bei Nutzung der Salesforce-App auf dem Smartphone ein Problem dar. Zudem haben neue User Probleme sich im Salesforce-System zurechtzufinden, da sie die nötigen Dokumentationen nicht finden.

Profitieren Sie von der integrierten Dokumentations-App

Mit der Salesforce Dokumentations-App erstellen Sie Ihre Schulungsdokumente direkt in Salesforce. Ihre User greifen auf die Dokumentationen direkt im Salesforce-System zu, sodass kein Systembruch entsteht. Der Zugriff geschieht über einen Dokumentations-Tab oder über einen direkten Absprung von jedem Objekt.

Durch die Einführung der Dokumentaitons-App profitieren Sie von vielen Vorteilen:

  • Zeit- und Kostenersparnis – Bei Neuentwicklungen kann auf Präsenzschulungen verzichtet werden
  • Weniger Supportanfragen – Die Dokumentations-App als zentrale Informationsmöglichkeit
  • Applikation und Dokumentation in einem System – keine Systembrüche mehr
  • Einfacher Knowhow-Aufbau – Eine zentrale und gut strukturierte Wissensdatenbank
  • Höhere Motivation – schnelle Lerneffekte aufgrund einfacher Anleitungen
  • Zentrales Qualitätsmanagement – Sie steuern wer Dokumentationen erstellen kann
Whitepaper: Salesforce Doku-App

Mit unserer Dokumentations-App erstellen Sie Dokumentationen genau dort, wo sie gebraucht werden - direkt in Ihrer Salesforce Organisation ohne Systembrüche!

Hands-On der Dokumentations-App

Schritt 1 – Dokumentation erstellen

Im ersten Schritt erstellen Sie die relevanten Dokumente direkt in Ihrer Salesforce Organisation. Im linken Bereich des Bildschirms können Sie bestimmen, in welchem Menü bzw. Sub-Menü der Dokumentation-Artikel hinterlegt werden soll.

Im rechten Bereich erstellen Sie Ihren Dokumentations-Artikel nach eigenen Wünschen. Mit einem Klick auf den Speichern-Button wird die Dokumentation in Ihrem System gespeichert.

Salesforce Dokumentations-App: Eine Dokumentation anlegen

Eine Dokumentation anlegen

Schritt 2 – Dokumentation einsehen

Nach Speicherung der Dokumentation können Ihre User sowohl auf dem Desktop, als auch auf dem Smartphone, Ihre Dokumentation einsehen.

Salesforce Dokumentations-App: Dokumentation in der Salesforce App anzeigen

Dokumentation in der Salesforce App anzeigen

Bei jedem Object ist ein direkter Absprung zur Dokumentation möglich!

Salesforce Dokumentations-App: Auf Dokumentation verlinken

Auf Dokumentation verlinken

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