So helfen Ihnen Salesforce Dynamic Forms beim Pagelayout
Unternehmen haben oft viele Daten, die nur für bestimmte Interessengruppen relevant sind. Um diese Daten für die Gruppen besser zugänglich zu machen, empfiehlt sich der Einsatz von Salesforce Dynamic Forms. Es hilft Ihnen dabei Ihr Pagelayout individuell anzupassen und auf verschiedene Gruppen abzustimmen. Was genau das Salesforce Feature kann und wie Sie es am besten nutzen, erkläre ich Ihnen hier.
Was sind Dynamic Forms?
Die Grundlage von Salesforce Dynamic Forms ist die Erstellung von benutzerzentrierten, intuitiven Seitenlayouts, die zur richtigen Zeit die richtigen Informationen anzeigen. Im Laufe der Zeit kann das Seitenlayout oder der „Details”-Abschnitt in Lightning-Seiten mit Feldern überlastet werden. Diese Felder sind möglicherweise notwendig, aber nicht immer oder für alle Benutzer. Die bisherige Lösung war, mehrere Seitenlayouts und verschiedene Profile zu erstellen, was zeitaufwendig und kompliziert ist.
Mit Dynamic Forms können Sie nun Folgendes tun:
- Felder überall im Layout platzieren, ohne sie zum traditionellen Seitenlayout hinzufügen zu müssen.
- Sichtbarkeitsregeln verwenden, um Felder und Komponenten basierend auf von Ihnen gewählten Kriterien erscheinen und verschwinden zu lassen.
- Mehrere Seitenlayouts vermeiden.
- Die Ladezeit der Seite verbessern.
Welche Vorteile gibt es?
Die folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile, die Dynamic Forms bieten:
- Die Möglichkeit, endlich dynamische Seitenlayouts zu haben, indem Sichtbarkeitsregeln für Felder und Abschnitte innerhalb desselben Seitenlayouts festgelegt werden können.
- Die Möglichkeit, von einem starren und monolithischen Seitenlayout zu einer flexiblen Struktur zu wechseln, ohne den Seitenlayout-Editor zu ändern.
- Größere Feld-Wiederverwendbarkeit, mit der Möglichkeit, dasselbe Feld mit mehreren Objekt-Layouts zu verwenden.
- Änderungen, die an Abschnitten vorgenommen werden, werden automatisch auf die relevanten Layouts angewendet.
- Verbesserte Seitenaufbauzeit aufgrund weniger komplizierte codierter Abschnitte auf dem Layout.
Wie funktioniert Dynamic Forms? – Ein Beispiel
In unserem Beispiel haben wir einen mittelständischen Kunden aus dem Chemiehandel. Die Herausforderung unseres Kunden ist, dass sie viele verschiedene Interessengruppen ansprechen, welche alle mit den gleichen Daten arbeiten. Allerdings sind viele dieser Informationen für verschiedene Interessengruppen irrelevant. Das heißt, sie schauen alle trotz unterschiedlicher Interessen auf die gleichen Daten. In so einem Fall empfiehlt sich die Nutzung von Dynamic Forms.
Wie einfach Sie es einrichten können und wie praktisch dieses Feature ist, erkläre ich Ihnen in dieser Demo:
Wie geht es weiter?
Salesforce Dynamic Forms hat noch einen weiten Werdegang vor sich. Im Summer ‘22 Release wurde es für Custom Objects eingeführt, der Winter ‘23 Release beinhaltete weitere Dynamic Forms für Account, Contact und Opportunities. In den Spring ‘23 und Summer ‘23 Releases sollen sie noch weiter ausgebaut werden.
Roadmap Forms
Fazit: Hübscheres und dynamischeres Pagelayout mit Dynamic Forms
Mithilfe von Dynamic Forms können Sie Ihr Pagelayout individuell anpassen. Anstatt Ihre Mitarbeiter mit irrelevanten Informationen zu überfluten, können Sie jetzt Ihre Seiten auf diese abstimmen. Die Nutzung ist noch nicht zu 100 % ausgereift und bis jetzt noch begrenzt nutzbar, dennoch kann ich Ihnen die Nutzung dieses Salesforce Feature nur ans Herz legen.
