Mit unserer Dokumentations-App erstellen Sie Dokumentationen genau dort, wo sie gebraucht werden – direkt in Ihrer Salesforce Organisation ohne Systembrüche!
Dezentrales und unstrukturiertes Wissensmanagement in Salesforce
Sie haben Ihre Salesforce-Organisation durch ein umfassendes Customizing sowie durch Eigenentwicklungen an Ihre Prozesse und Anforderungen angepasst. Ihre User wurden durch Seminare im Umgang mit dem Salesforce-System geschult und Nutzerdokumentationen sowie Prozessbeschreibungen sind auf Drittsystemen abgelegt.
Ihre aktuellen User müssen daher das Salesforce-System verlassen, um auf Dokumentationen und Beschreibungen zuzugreifen, beispielsweise in Confluence oder SharePoint. Dies stellt besonders bei Nutzung der Salesforce-App auf dem Smartphone ein Problem dar. Zudem haben neue User Probleme sich im Salesforce-System zurechtzufinden, da sie die nötigen Dokumentationen nicht finden.
Profitieren Sie von der integrierten Dokumentations-App
Mit der Salesforce Dokumentations-App erstellen Sie Ihre Schulungsdokumente direkt in Salesforce. Ihre User greifen auf die Dokumentationen direkt im Salesforce-System zu, sodass kein Systembruch entsteht. Der Zugriff geschieht über einen Dokumentations-Tab oder über einen direkten Absprung von jedem Objekt.
Durch die Einführung der Dokumentaitons-App profitieren Sie von vielen Vorteilen:
- Zeit- und Kostenersparnis – Bei Neuentwicklungen kann auf Präsenzschulungen verzichtet werden
- Weniger Supportanfragen – Die Dokumentations-App als zentrale Informationsmöglichkeit
- Applikation und Dokumentation in einem System – keine Systembrüche mehr
- Einfacher Knowhow-Aufbau – Eine zentrale und gut strukturierte Wissensdatenbank
- Höhere Motivation – schnelle Lerneffekte aufgrund einfacher Anleitungen
- Zentrales Qualitätsmanagement – Sie steuern wer Dokumentationen erstellen kann
Hands-On der Dokumentations-App
Schritt 1 – Dokumentation erstellen
Im ersten Schritt erstellen Sie die relevanten Dokumente direkt in Ihrer Salesforce Organisation. Im linken Bereich des Bildschirms können Sie bestimmen, in welchem Menü bzw. Sub-Menü der Dokumentation-Artikel hinterlegt werden soll.
Im rechten Bereich erstellen Sie Ihren Dokumentations-Artikel nach eigenen Wünschen. Mit einem Klick auf den Speichern-Button wird die Dokumentation in Ihrem System gespeichert.
Eine Dokumentation anlegen
Schritt 2 – Dokumentation einsehen
Nach Speicherung der Dokumentation können Ihre User sowohl auf dem Desktop, als auch auf dem Smartphone, Ihre Dokumentation einsehen.
Dokumentation in der Salesforce App anzeigen
Bei jedem Object ist ein direkter Absprung zur Dokumentation möglich!
Auf Dokumentation verlinken
