5 Programme zur Datenmigration in Salesforce

Das Thema Datenmigration in Salesforce ist unausweichlich, wenn ein Unternehmen den Wechsel zu Salesforce vornimmt. Bestehende Daten müssen in das neue System migriert werden, aber auch bereits angelegte Datensätze müssen bei Bedarf exportiert werden können. Jeder Fall ist anders und stellt den Anwender vor ganz eigene Herausforderungen.

Auf dem Markt gibt es für diese Fälle eine Vielzahl an verschiedenen Lösungen, die zum großen Teil frei verfügbar sind. Im Rahmen vieler Projekte haben wir uns mit einer Menge dieser Lösungen beschäftigt und unsere Erfahrungen gesammelt. Hier stellen wir 5 Lösungen mit ihren wichtigsten Eigenschaften vor und erläutern, wie Sie die für Ihren Fall passende Lösung auswählen.

SAP und Salesforce Integration

Salesforce ist das beste aktuell erhältliche CRM. Bei vielen Unternehmen gehören jedoch neben den Vertriebsdaten noch einige andere Daten dazu.

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SAP und Salesforce Integration

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1. Import Wizard

• Offizielle Salesforce Lösung zum Datenimport
• Eignet sich für Custom-Objekte und ausgewählte Standardobjekte mit bis zu 50.000 Datensätzen
• Schneller Import
• Lösung bereits in Salesforce enthalten

2. Apex Dataloader

• Offizielle Salesforce Lösung zum Im- und Export größerer Datenmengen
• Apex Dataloader zum Im- und Export von Datensätzen bis zu einer Größe von 5.000.000 Datensätzen
• Download über das Salesforce Setup Menü

3. Jitterbit

• Als Software und Cloud Lösung zu haben
• Lässt sich praktisch überall anbinden
• Verknüpfung zu sozialen Netzwerken, Webseiten und anderer Software
• Nutzerabhängige Zugriffskontrolle

4. Dataloader.io

• 100% Cloud Lösung, bedarf keines Downloads
• Schnell und einfach
• Export von in Beziehung stehenden Objekten mithilfe eines einzigen Aufrufs
• Zugriffskontrolle für Nutzer und Objekte

Webinar: Datenaustausch Salesforce ↔︎ SAP: So geht’s besser!

Unternehmen, die ein ERP- und ein CRM-System im Einsatz haben, beschäftigen sich oft mit der Frage, wie die Daten aus dem ERP-System zuverlässig, schnell und einfach in das CRM-System gelangen – und andersherum.

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5. Microsoft Power Query for Excel

• Excel Add-In
• Ermöglicht das sofortige Bearbeiten exportierter Daten in Excel
• Erlaubt die Kombinaten von Daten aus verschiedenen Quellen

Die Wahl der richtigen Lösung hängt in erster Linie von den eigenen Erfahrungswerten und der Größe der Herausforderung ab. Bei unerfahrenen Anwendern oder kleineren Datenmengen sind die bereits in Salesforce enthaltenen Lösungen die erste Anlaufstelle. Einfache Imports und Exports können über alle Anwendungen in vergleichbarer Art realisiert werden. Aufgrund ihrer Zeitersparnis und Einfachheit sind hierbei der Import Wizard und Dataloader von Salesforce, sowie die Cloudlösung dataloader.io die sinnvollsten Varianten.

Hier ein kleiner Tipp von uns: Anfängliche Schwierigkeiten beim Datenimport hängen meist mit der Wahl der Trennzeichen in den CSV-Dateien zusammen.

Stellen Sie uns Ihre Fragen zur Datenmigration in Salesforce. Wir haben Erfahrungen in Projekten verschiedenster Größe und können Ihnen sicher mit Freude weiterhelfen.

Eine Nachricht genügt: Telefon 0211 9462 8572-65 oder per E-Mail an info@mind-force.de

Alexander Herrmann

Mein Name ist Alexander Herrmann und ich bin Senior Salesforce Consultant und Fachbereichsleiter bei der mindsquare AG.

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