Docomotion: Vorlagen und Dokumente generieren
Mit Funktionen wie E-Signaturen, Automatisierungstools und der Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren, kann Docomotion den gesamten Dokumentenerstellungsprozess optimieren.
Was ist Docomotion?
Docomotion ist ein visueller Editor, der nahtlos in Salesforce integriert ist. Er ermöglicht die Erstellung von Vorlagen und die Generierung von Dokumenten. Mit nur einem Klick können Sie Dokumente in verschiedenen Ausgabeformaten erstellen und sie mit den relevanten Daten aus Salesforce füllen. Dank der mobilen Unterstützung können Sie Docomotion nicht nur im Büro, sondern auch unterwegs mit Ihrem mobilen Endgerät nutzen.
Welche Funktionen hat Docomotion?
Zu den Funktionen von Docomotion gehören:
Unkomplizierte Vorlagen-Erstellung und Last-Minute-Änderungen
Kreieren Sie Vorlagen schnell, einfach und bequem mit dem visuellen Editor, der eins zu eins wie Microsoft Word aufgebaut ist – ohne jegliche Notwendigkeit von Programmierkenntnissen. Tätigen Sie Änderungen im Live Editor kurz vor dem Versenden Ihres Dokuments, sei es am Rechner oder einem mobilen Endgerät.
Dokumentenerstellung mit einem Klick aus jeder Datenquelle
Mit Docomotion können Sie Dokumente mit nur einem Klick generieren. Verbinden Sie sich mit beliebigen Datenquellen, sei es innerhalb von Salesforce oder externen Datenbanken, und füllen Sie Ihre Vorlagen mit relevanten Informationen. Das funktioniert dank Docomotion ganz ohne Coding. Richten Sie einfach die Zuordnung zwischen Ihren Daten und Vorlagenelementen ein und sehen Sie zu, wie Ihre Dokumente sofort generiert werden.
Automatisierung mit Salesforce Process Builder und Visual Flow
Nutzen Sie die leistungsstarken Automatisierungstools von Salesforce, um Ihren Dokumentenerstellungsprozess zu optimieren. Verwenden Sie den Process Builder und Visual Flow, um die Generierung und Bereitstellung von personalisierten Dokumenten zu automatisieren. Mit Trigger-Aktionen, die auf bestimmten Ereignissen oder Kriterien basieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Dokumente zur richtigen Zeit erstellt und verschickt werden.
E-Signaturen und Integration von Kundendaten erfassen
Beschleunigen Sie Abschlüsse, indem Sie E-Signaturen nahtlos in Ihren Dokumentenworkflow integrieren. Erstellen Sie interaktive Formulare, die es Benutzern ermöglichen, Dokumente direkt in Salesforce elektronisch zu unterschreiben. Außerdem ermöglicht Docomotion Ihnen auch Kundendaten, die durch diese Formulare eingereicht werden, und gewährleistet so ein zentrales Repository wertvoller Informationen.
Optimieren Sie Ihren Geschäftsprozess
Automatisieren Sie Ihre Abläufe durch interaktive Formulare, die nicht nur E-Signaturen erfassen, sondern auch Kundendaten sammeln. So sind Sie nicht mehr auf eine manuelle Dateneingabe angewiesen, da Docomotion die Formulareingaben direkt in Salesforce-Datensätze integriert. Diese umfassende Lösung gewährleistet einen nahtlosen und effizienten Geschäftszyklus, von der Dokumentenerstellung über die E-Signatur-Sammlung bis zur Datenspeicherung, ohne dass Sie eine einzige Codezeile schreiben müssen.
Fazit
Docomotion ist ein nahtlos in Salesforce integrierter visueller Editor, der die Erstellung von Vorlagen und die Generierung von Dokumenten ermöglicht. Mit einem intuitiven Interface ähnlich wie Microsoft Word bietet Docomotion Ihnen eine schnelle Vorlagenerstellung, ganz ohne Programmierkenntnisse. Durch Automatisierungstools von Salesforce, E-Signaturen und die Integration von Kundendaten optimiert Docomotion den gesamten Dokumentenerstellungsprozess – effizient, benutzerfreundlich, selbst für Mitarbeiter, die keine Kenntnisse im Coding haben.
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FAQ
Was ist Docomotion?
Docomotion ist ein visueller Editor, der nahtlos in Salesforce integriert ist. Er ermöglicht die Erstellung von Vorlagen und die Generierung von Dokumenten. Mit nur einem Klick können Sie Dokumente in verschiedenen Ausgabeformaten erstellen und sie mit den relevanten Daten aus Salesforce füllen.
Welche Funktionen erfüllt Docomotion?
Mit einem visuellen Editor lassen sich leicht praktische Vorlagen erstellen. Damit und über die Verbindung mit beliebigen Datenquellen können Sie bequem Dokumente erstellen. Weitere Funktionen sind Automatisierungstools sowie die Verwendung von E-Signaturen und die Erfassung von Kundendaten über die Formulare.
