Robert Richter
14. Mai 2024

PandaDoc: Zeit sparen bei der Dokumentenerstellung

Pandadoc | Beitragsbild

Die Erstellung von Dokumenten kann viel Zeit in Ihrem Arbeitsalltag einnehmen. PandaDoc bietet eine Möglichkeit, diese Zeit stark zu reduzieren. Mit dem All-in-One-Tool können Sie bequem Dokumente jeder Art erstellen und an Kunden oder Geschäftspartner senden.

Was ist PandaDoc?

Mit dem Tool PandaDoc lassen sich Dokumente erstellen, bearbeiten und digital unterschreiben. So lassen sich professionelle Angebote oder Verträge erstellen. Zusätzlich verfügt das Tool über diverse Funktionen, die das Arbeiten mit den Dokumenten bequemer und schneller machen können.

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Welche Funktionen bietet PandaDoc?

Vorlagen

PandaDoc stellt Ihnen über 200 Vorlagen zur Verfügung, die Sie mit einem Drag-and-Drop-Editor an Ihre Bedürfnisse anpassen und individualisieren können. Dabei lassen sich Textfelder, Tabellen, Bilder und E-Signatur-Blöcke flexibel einbinden. Nachdem Sie das Dokument nach Ihren Wünschen gestaltet haben, müssen Sie nur noch den Kundennamen und weitere individuelle Daten eingeben, die automatisch in allen entsprechenden Feldern angepasst werden. Anschließend können Sie das fertige Dokumente per E-Mail oder über einen Link teilen.

Markenkonforme Dokumente

Durch die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten können Sie Ihre Dokumente optisch Ihrer Marke anpassen und erzielen somit ein einheitlicheres und professionelleres Auftreten. Dank der Vorlagen müssen Sie mit PandaDoc auch nicht jedes einzelne Dokument entsprechend gestalten, sondern können diese Aufgaben einmalig erledigen und anschließend darauf zurückgreifen.

Integration in CRM-Systeme

PandaDoc ist mit diversen gängigen CRM-Systemen kompatibel und kann daher auf die dort hinterlegten Kundendaten zugreifen. So müssen Sie den entsprechenden Kunden auswählen und PandaDoc integriert die Daten in das von Ihnen ausgewählte Dokument. Außerdem lassen sich durch die Integration in das CRM-System die zuständigen Mitarbeiter sowie der aktuelle Bearbeitungsstatus einsehen.

Workflows

Erstellen Sie Workflows, um den Bearbeitungsprozess zu automatisieren und dafür zu sorgen, dass Genehmigungsprozesse reibungslos und zum richtigen Zeitpunkt ablaufen. Das spart Ihnen wertvolle Zeit.

Elektronische Signaturen

Sie können Möglichkeiten zur elektronischen Signatur in Ihre Dokumente einbinden. So sparen Sie sich und Ihren Kunden lästigen Papierkram und können Ihre Verträge trotzdem rechtsverbindlich unterschreiben lassen.

Welches CRM-System ist das richtige für Ihr Unternehmen? Was können die unterschiedlichsten Systeme, wie Hubspot, Salesforce oder Dynamics und was nicht? Finden Sie es anhand von System-Demos in unserem kostenlosen Webinar heraus.

Was kostet PandaDoc?

PandaDoc bietet drei verschiedene Tarife mit unterschiedlichem Funktionsumfang:

  • Essentials-Version ab 19 US-$ pro Monat, begrenzt auf zwei Benutzer
  • Business-Version ab 49 US-$ pro Monat und Benutzer
  • Enterprise-Version: Preis auf Anfrage

Außerdem bietet PandaDoc die Möglichkeit einer zwei-wöchigen Testversion.

Fazit: PandaDoc – die Lösung für Dokumente

Mit der All-in-One-Lösung von PandaDoc können Sie Dokumente erstellen und diese unterschriftsfertig an Kunden oder Geschäftspartner senden. Das Tool spart Ihnen durch die Vorlagen, automatisierten Workflows und die Integration in CRM-Systeme wertvolle Zeit. Zusätzlich lassen sich die Dokumente leicht individuell und professionell gestalten.

FAQ

Was ist PandaDoc?

Das ist ein Tool, das Dokumente erstellen, bearbeiten und digital unterschreiben kann. Außerdem beinhaltet das Tool verschiedene Funktionen, um schneller und einfacher mit Dokumenten arbeiten zu können.

Welche Funktionen bietet PandaDoc?

Es verfügt über 200 Vorlagen, die mit einem Drag-and-Drop-Editor an individuelle Bedürfnisse angepasst werden können.

Außerdem lassen sich eigene Vorlagen, Workflows und elektronische Signaturen erstellen. Mithilfe flexibler Gestaltungsmöglichkeiten können die Dokumente einheitlich an das eigene Unternehmen angepasst werden.

PandaDoc kann zudem in diverse CRM-Systeme integriert werden.

Was kostet PandaDoc?

Das Tool bietet drei verschiedene Tarife mit unterschiedlichen Funktionen. Die Essentials-Version ist begrenzt auf zwei Nutzer und ist ab 19 US-$ pro Monat erhältlich. Die Business-Version ist ab 49 US-$ pro Monat verfügbar. Bei der Enterprise-Version erfolgt der Preis auf Nachfrage. Es gibt außerdem die Möglichkeit einer zweiwöchigen Testversion.

Robert Richter

Robert Richter

Mein Name ist Robert Richter, ich berate Kunden beim Thema Vertrieb- und Service mit dem Schwerpunkt Salesforce.

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