Salesforce Foundations im Überblick: Funktionen, Vorteile, Verfügbarkeit
Salesforce Foundations ist ein kostenloses Upgrade des CRM-Systems Salesforce, das jedem Salesforce-Kunden wichtige, abteilungsübergreifende Data-Cloud-Funktionen ohne zusätzliche Kosten bereitstellt. Das Upgrade steht Vertriebs-, Service-, Marketing- und Commerce-Abteilungen zur Verfügung.
Was ist Salesforce Foundations?
Salesforce Foundations ist eine kostenlose Erweiterung für ausgewählte Salesforce Editionen. Die Erweiterung soll zentrale Funktionen aus verschiedenen Bereichen wie Vertrieb, Service, Marketing, Commerce und Datenmanagement zusammenführen.
Die Ziele bestehen darin, die Benutzererfahrungen zu verbessern sowie die Abläufe ohne zusätzliche Kosten oder Datenintegrationen zu beschleunigen sowie die verschiedenen Abteilungen zu verbinden, indem Sales und Service Cloud Kunden zusätzliche Funktionen zur Verfügung gestellt werden. So sollen Vertriebs-, Service-, Marketing- und Commerce-Daten einheitlich auf einer zentralen Plattform zusammengeführt werden, um Mitarbeitenden und Kunden ein konsistentes Erlebnis zu bieten, unabhängig davon, wo sie sich gerade auf der Customer Journey befinden.
Jede in Salesforce Foundations eingebundene Funktion basiert auf der Salesforce-Kernplattform und beruht auf unternehmensweiten Daten aus der Salesforce Data Cloud. Sales und Service Cloud erhalten mit Salesforce Foundations integrierte Funktionen für Marketing und Handel, mit denen Unternehmen vernetzte Kundenerlebnisse ohne zusätzliche Vorabkosten oder Datenintegrationen schaffen können.
Die wichtigsten Funktionen des Tools sind
- Das Opportunity-Management
- Das Case-Management
- Die E-Mail-Kampagnen mit gezielter Segmentierung sicherer Zahlungslinks
Features von Salesforce Foundations
Das kostenlose Upgrade von Salesforce verfügt über eine Reihe neuer Features:
- Vertriebsmitarbeitende können Opportunities mit Einblicken in Servicefälle auf dem Laufenden halten und relevante Kunden zu Nurturing-Kampagnen hinzufügen, die von der Marketingabteilung erstellt wurden.
- Abgeschlossene Käufe können schneller in Zahlungen umgewandelt werden, indem die sicheren Zahlungslinks direkt aus einem Datensatz generiert werden. Anschließend kann der Vertrieb die Zahlungslinks einfach in eine Rechnung, PDF-Datei oder E-Mail einbetten, ohne ein externes Zahlungssystem zu benötigen.
- Vertriebsmitarbeitende können ihre E-Mail-Konten, zum Beispiel von Google oder Microsoft, integrieren.
- Service-Teams können ihre Kunden zu Marketing-Onboarding-Journeys hinzufügen, um den Kundenkontakt zu erleichtern. Bei Bedarf können sie, durch den erleichterten Zugang zu Verkaufsangeboten und sicheren E-Commerce-Zahlungslinks, Up-Selling betreiben, ohne Zugang zu separaten Marketing- oder Vertriebsplattformen zu benötigen.
- Erstellen von Standardberichten oder benutzerdefinierten Berichtstypen.
- Datensätze gruppieren, filtern und zusammenfassen.
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Vorteile
Salesforce Foundations bietet für jede Abteilung Vorteile:
- Umsatz der Vertriebs-, Service- und Marketingteams steigern
- Kundenbindung stärken
- KI ist noch mehr in das System integriert
- Erkenntnisse und Automatisierung werden gefördert
- Höhere Relevanz für Kundenerlebnisse
- Sales-Funnel für Leads und Verkaufschancen an die Vertriebsprozesse anpassen
- Informationen in Echtzeit
- Geschäftsentscheidungen fundierter mit der Visualisierung von KPIs und Trends aus Data Cloud-Berichten treffen
Wie aktiviert man Salesforce Foundations?
Damit Sie die Salesforce Foundations nutzen können, müssen Sie diese lediglich in Ihrem Konto aktivieren. Dazu können Sie folgenden Schritten folgen:
- Melden Sie sich in Ihrem Salesforce-Konto an.
Navigieren Sie zur offiziellen Login-Seite und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein. - Öffnen Sie den Bereich „Einrichten“.
Suchen Sie im Suchfeld nach „Salesforce Foundations“ und wählen Sie diesen Eintrag aus. - Wählen Sie die Option „Über Ihr Konto hinzufügen“.
Damit gelangen Sie zum Bereich, in dem Sie das Foundations-Angebot zu Ihrem Konto hinzufügen können. - Legen Sie die gewünschten Foundations-Produkte in den Warenkorb.
Wählen Sie die passenden Komponenten aus und fügen Sie sie Ihrem Warenkorb hinzu. - Bezahlen und zu “Einrichten” zurückkehren.
Schließen Sie den Bestellvorgang ab und kehren Sie anschließend zur Einrichtung zurück, um die neuen Funktionen zu verwenden.
Verfügbarkeit
Seit dem 17.09.2024 steht Salesforce Foundations für Kunden der Sales Cloud und/oder Service Cloud Enterprise Edition oder höher bereit. E-Mail-Kampagnen sind in dem Tool auf 2.000 Sendungen pro Monat begrenzt. Es sind 10.000 Data Cloud-Segmentierungs- und Aktivierungsguthaben vorhanden.
Fazit
Salesforce Foundations kann Unternehmen mit bestehenden Salesforce-Lösungen eine technische Erweiterung bieten, um zentrale Funktionen aus verschiedenen Abteilungen auf einer Plattform zu bündeln. Die Integration von Vertrieb, Service, Marketing und Commerce soll Arbeitsabläufe vereinfachen und die Zusammenarbeit verbessern – ohne zusätzliche Lizenzkosten. Mit Zugriff auf gemeinsame Daten aus der Salesforce Data Cloud können Nutzer fundiertere Entscheidungen treffen und standardisierte wie auch individuelle Prozesse effizienter gestalten.
Kostenlose Websession
Wenn Sie IT-Unterstützung bei der Optimierung Ihrer Vertriebsprozesse benötigen, dann kontaktieren Sie uns gerne. Wir haben das entsprechende Prozessknowhow und die Erfahrung in unterschiedlichsten Branchen. In einer kostenlosen Websession können wir über Ihre Herausforderungen und Anforderungen sprechen.
FAQ
Was ist Salesforce Foundations?
Salesforce Foundations vereint zentrale Funktionen aus Vertrieb, Service, Marketing und Commerce, um ohne Zusatzkosten Abläufe zu optimieren, Abteilungen zu vernetzen und konsistente Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey zu ermöglichen.
Was sind die Funktionen von Salesforce Foundations?
Das kostenlose Salesforce-Upgrade bietet integrierte Vertriebs-, Service- und Marketingfunktionen, darunter E-Mail-Anbindung, sichere Zahlungslinks, Kampagnen- und Onboarding-Journeys, Berichterstellung sowie flexible Datenanalyse und das alles ohne externe Tools.
Welche Vorteile hat Salesforce Foundations?
Salesforce Foundations steigert den Umsatz, die Kundenbindung sowie die Effizienz durch KI-Integration, Automatisierung, Echtzeitdaten, anpassbare Sales-Funnels und datenbasierte Entscheidungen mithilfe visualisierter KPIs und Trends.
