15. September 2015

Salesforce Kontakte zusammenführen [Tutorial]

Salesforce bietet eine Funktionalität, mit der Sie Kontakte ganz einfach zusammenführen können - inklusive aller Abhängigkeiten! In unserer Anleitung erfahren Sie, wie das mit relativ wenig Aufwand möglich ist.

In 3 Schritten Salesforce Kontakte zusammenführen

Folgende Schritte sind notwendig:

Im Account in der Themenliste “Kontakte” auf “Kontakte zusammenführen” klicken.
Salesforce Kontakte zusammenführen
Bis zu drei Kontakte auswählen und bestätigen.
Datensätze zum Zusammenführen auswählen
Zusammenführen der Kontakte durch Klicken des gleichnamigen Buttons. Wichtig hierbei: Alle mit dem Kontakt verknüpften Objekte werden dem Kontakt zugewiesen, der als “Master” angegeben wird.

Zusammenführen ohne Datenexport

Webinar: So nutzen Sie Salesforce richtig und tippen nicht nur sinnlos Daten ein!

Salesforce ist bei Ihnen schon im Einsatz oder Sie überlegen, ob Salesforce das richtige CRM-System für Ihr Unternehmen ist? Sie sind sich aber nicht sicher, ob Salesforce mehr ist als nur ein Datenspeicher?

Auf diesem einfachen Weg können Sie also in Salesforce Kontakte zusammenführen, ganz ohne Datenexport, Aufbereitung und erneuten Import. Darunter kann dann ganz leicht die Zeichencodierung leiden und am Ende ist niemand mit dem Ergebnis zufrieden.
Es geht nichts über eine hohe Datenqualität, denn diese ist beispielsweise die Basis für richtige Daten in Kampagnen. Aus besseren Kampagnen werden sich mehr Opportunities ergeben – und damit steigt auch der Umsatz.