Personalisierte Report Filter für schnellere Reports
Personalisierte Report Filter sind ein mächtiges Werkzeug für Vertriebsmitarbeiter, um die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe zu steigern und ihre Verkaufserfolge zu maximieren. Mit dem Spring ‘23 Release hat Salesforce das Filtern von Dashboards weiter verbessert. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Neuerungen Salesforce für das Filtern von Reports bietet und wie diese Neuerungen Ihren Vertrieb verbessern können.
Was sind Salesforce Report Filter?
Report Filter ermöglichen Ihnen, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen und zu filtern. Mit diesen Filtern können Sie bestimmte Datensätze auswählen und filtern, um nur diejenigen Informationen anzuzeigen, die für Sie relevant sind. Damit erleichtert die Filterfunktionen Ihnen die Suche nach relevanten Informationen erheblich.
Welche Neuerungen bieten personalisierte Report Filter?
Mit dem neuen Salesforce Release ist es seit Frühjahr 2023 nun möglich, gegen Systemvariablen zu filtern. Zuvor konnten Sie nur gegen absolute Werte filtern, sodass Ihnen z. B. nur Reports aus einem bestimmten Land oder nur ein bestimmter Username angezeigt wurden. Haben Sie beispielsweise einen Report, der sich auf ein bestimmtes Geschäftssegment bezieht, könnten Sie jetzt einstellen, dass der Report immer gegen den zugeteilten Geschäftsbereich des Users gefiltert wird.
Damit sorgt die Funktion dafür, dass die Mehrfacherstellung von Reports und manuelles Filtern von Reports pro Salesforce-Nutzer minimiert wird. Es verkürzt außerdem unnötig lange Reports und vereinfacht Ihnen so die Erstellung von Reports.
Fazit: Personalisierte Report Filter – Ihr Nutzen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass personalisierte Report Filter in Salesforce ein mächtiges Werkzeug sind, um die Arbeit Ihrer Vertriebsmitarbeiter zu erleichtern. Mit der Funktion gegen Systemvariablen zu filtern, hat Salesforce das Filtern von Dashboards deutlich vereinfacht. Dadurch können Sie oder Ihre Vertriebsmitarbeiter Berichte schneller und einfacher erstellen. Diese neuen Funktionen verbessern die Benutzererfahrung erheblich und tragen dazu bei, dass Vertriebsmitarbeiter noch effektiver arbeiten können, anstatt ihre Zeit mit mühseligem Suchen zu verschwenden.
