Das Salesforce Winter ’27 Update steht vor der Tür und rückt zentrale Themen für Vertrieb, Marketing, Service wie KI und Automatisierung in den Mittelpunkt. Für Unternehmen stellt sich damit die Frage, welche Entwicklungen wirklich relevant sind und wie sie bestehende Salesforce-Prozesse sinnvoll weiterentwickeln können. In diesem Beitrag gebe ich einen kompakten Überblick über die wichtigsten Salesforce Winter ’27 Release Highlights und erkläre, worauf Unternehmen jetzt achten sollten.
Das Wichtigste im Überblick
- Im Fokus des Salesforce Winter ’27 Releases stehen KI, Agentforce und Automatisierung für Sales, Service und Marketing.
- Vertriebsteams profitieren von besseren Meeting-Zusammenfassungen, Sprachnotizen, Anruf-Coaching und Prospecting-Funktionen.
- Service-Teams erhalten Unterstützung bei Case-Bearbeitung, Knowledge Management und automatischen Work Summaries.
- Marketingteams können mit neuen Agentforce Marketing Agents, besserer E-Mail-Zustellbarkeit und kanalübergreifendem Content Management effizienter arbeiten.
Welche Termine gelten für das Salesforce Winter ’27 Release?
Salesforce hat die offiziellen Release Notes bereits am 19. August veröffentlicht. Sie geben einen ersten Überblick über die neuen Funktionen, Verbesserungen und Änderungen. Wie gewohnt rollt Salesforce das Update nicht für alle Salesforce-Umgebungen gleichzeitig aus. Der genaue Zeitpunkt hängt davon ab, auf welcher Salesforce-Instanz Ihr Unternehmen betrieben wird. Die wichtigsten Release-Termine sind:
- 29. August
- 03. Oktober
- 10. Oktober
Wann Ihre eigene Salesforce-Umgebung aktualisiert wird, können Sie über Salesforce Trust prüfen. Suchen Sie dort nach Ihrer Instanz oder Domain und öffnen Sie den Bereich „Maintenance“. Dort finden Sie den geplanten Wartungstermin für Ihr System.
Mit unserem Release Info Service schaffen wir einen konzentrierten Überblick zu den Salesforce Releases - individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.
Zusätzlich startet am 29. August die Sandbox Preview. Damit haben Unternehmen die Möglichkeit, neue Funktionen und Änderungen vorab in einer Testumgebung zu prüfen, bevor das Update in der Salesforce-Umgebung aktiviert wird. So können Administratoren und Fachbereiche frühzeitig testen, Anpassungen vorbereiten und mögliche Auswirkungen auf bestehende Prozesse bewerten.
Was sind die wichtigsten Funktionen im Salesforce Winter ’27 Release?
Das Salesforce Winter ’27 Release bringt zahlreiche Neuerungen rund um KI, Automatisierung und Agentforce. Besonders deutlich wird diese Entwicklung in den Bereichen Sales, Service und Marketing. Neue KI-gestützte Funktionen helfen dabei, Informationen schneller nutzbar zu machen, nächste Schritte abzuleiten und wiederkehrende Aufgaben stärker zu automatisieren.
Sales Cloud
Mit dem Salesforce Winter ’27 Release erhält die Sales Cloud mehrere neue Funktionen, die Vertriebsteams im Alltag unterstützen. Der Schwerpunkt liegt auf einer besseren Nachbereitung von Kundengesprächen, gezielterem Coaching und stärker automatisierten Prospecting-Prozessen.
KI-gestützte Empfehlungen nach Meetings
Salesforce kann verfügbare Meetingtranskripte analysieren und daraus eine strukturierte Zusammenfassung, wichtige Gesprächspunkte sowie konkrete nächste Schritte ableiten. Vertriebsmitarbeiter sehen diese Informationen in Einstein Conversation Insights und der Salesforce Mobile App. So lassen sich Follow-ups wie das Versenden von Unterlagen, die Planung eines Folgegesprächs oder das Nachhalten offener Punkte schneller anstoßen.
Sprachnotizen nach Kundengesprächen
Vertriebsteams können Eindrücke direkt nach einem Termin per Sprachnotiz erfassen. Die Notizen werden automatisch transkribiert und an Einstein Conversation Insights übergeben. Dadurch gehen wichtige Informationen nach Kundengesprächen weniger leicht verloren und stehen schneller im Salesforce-Kontext zur Verfügung.
Erweitertes Anruf-Coaching
Das Anruf-Coaching wird im Winter ’27 Release erweitert. Unternehmen können festlegen, welche Gesprächskriterien und Kompetenzen besonders relevant sind. Salesforce analysiert aufgezeichnete Verkaufsgespräche und gibt automatisiertes Feedback zur Gesprächsführung, Argumentation und Einwandbehandlung.
Agentforce Prospecting
Agentforce Prospecting wird flexibler und transparenter. Der Prospecting KI-Agent kann zeitgesteuert laufen, relevante Kontakte priorisieren und Prospects an zuständige Vertriebsmitarbeiter weiterleiten, ohne die Account Ownership zu ändern. Über den Agent Activity Tab bleibt nachvollziehbar, welche Datensätze geprüft und warum sie qualifiziert oder ausgeschlossen wurden.
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Service Cloud
Mit dem Salesforce Winter ’27 Release erhält die Service Cloud neue Funktionen, die Service-Teams bei der Case-Bearbeitung, der Wissenspflege und der Nachbereitung von Kundeninteraktionen unterstützen. Im Fokus stehen sauberere Prozesse, schneller verfügbare Informationen und weniger manuelle Dokumentation.
Veraltete Meilensteine löschen
Künftig können Admins veraltete Case-Meilensteine gezielter bereinigen. Sie löschen die Meilensteine entweder über den Data Loader oder automatisieren den Vorgang per Apex. Dadurch lassen sich nicht mehr benötigte Meilensteine effizienter entfernen und Support-Prozesse übersichtlicher halten.
Originale Case-Anhänge direkt anzeigen
Anhänge, die bei der Erstellung eines Cases hinzugefügt wurden, werden nun direkt unter der Case Description als visuelle Kacheln angezeigt. Bis zu drei Anhänge sind sofort sichtbar. Weitere Dateien lassen sich über ein Popover oder die vollständige Related List öffnen. Aktiviert wird die Funktion über Setup → Support Settings → Show Original Case Attachments.
Salesforce Knowledge gezielter erstellen und pflegen
Auch Salesforce Knowledge erhält Erweiterungen. So erstellen Nutzer Knowledge-Artikel mithilfe von Custom Prompt Templates direkt aus Cases, Incidents, Work Orders oder anderen Records. Zusätzlich erkennt Knowledge Similarity ähnliche bereits bestehende Artikel und zeigt dabei einen prozentualen Ähnlichkeitswert an, sodass doppelte Inhalte vermieden werden können.
Mit Knowledge Blocks lassen sich wiederverwendbare Inhalte wie Disclaimer, Adressen oder Standardtexte zentral pflegen und in mehreren Artikeln nutzen. Für diese Funktionen ist zusätzlich eine Salesforce Knowledge Add-on-Lizenz erforderlich.
Automatische Work Summaries für Messaging und Voice
Nach Enhanced Messaging Sessions und Voice Calls erstellt Salesforce automatisch sogenannte Work Summaries. Diese Zusammenfassungen können Service-Mitarbeiter anschließend prüfen und speichern. Alternativ können Admins das automatische Speichern ohne zusätzlichen Review-Schritt aktivieren, sofern das Agentforce for Service Add-on oder die Agentforce 1 Edition vorhanden ist.
Marketing Cloud
Auch im Marketing bringt das Salesforce Winter ’27 Release mehrere Neuerungen. Im Mittelpunkt stehen Agentforce, Marketing Cloud Next und ein effizienteres Content Management über verschiedene Kanäle hinweg.
Neue Agentforce Marketing Agents
Salesforce erweitert den Marketing-Bereich um zwei neue Agentforce-Funktionen. Der Agentforce Marketing Goals Agent kann dabei helfen, Geschäftsziele in konkrete Marketingstrategien zu übersetzen. Nutzer definieren Ziel, Budget und Zielgruppe. Anschließend entwickelt die KI daraus eine umsetzbare Strategie und optimiert Aktivitäten innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen.
Der Agentforce Marketing Content Agent unterstützt Marketingteams bei der Erstellung markenkonformer Inhalte für E-Mail- und SMS-Kampagnen. Dabei können Inhalte auf Basis von Brand Guidelines, Kampagnenbriefings sowie Medienassets generiert und anschließend gezielt bearbeitet werden. Darüber hinaus lassen sich die erstellten Inhalte direkt im Salesforce CMS veröffentlichen.
Links in E-Mails nach dem Versand aktualisieren
Mit dem Winter ’27 Release können Ziel-URLs von nachverfolgten Links auch nach dem Versand einer E-Mail aktualisiert werden. Die Anpassung erfolgt über den Salesforce Customer Support, ohne dass Empfänger eine Änderung bemerken.
Email Deliverability Health
Die neue Funktion „Email Deliverability Health“ kann das Monitoring der E-Mail-Zustellbarkeit deutlich verbessern. Dafür erhalten Marketer einen Email Deliverability Health Score von 0 bis 100 und können dadurch besser erkennen, wie Kampagnen bei unterschiedlichen Mailbox-Providern sowie bei verschiedenen Nachrichtentypen performen. Sobald kritische Schwellenwerte erreicht werden, sendet Salesforce außerdem automatische Warnungen.
Marketing Cloud Next für Distributed Marketing und Alerts
Marketing Cloud Next erweitert Distributed Marketing und Alerts um Funktionen für markenkonforme Kommunikation im gesamten Unternehmen. Dabei können Marketer Pflichtformulierungen und Zeichenlimits in Templates erzwingen. Zusätzlich unterstützt Salesforce geplante wiederkehrende Sends, erweiterte Bulk-Send-Funktionen und Agentforce-gestützte Template-Empfehlungen.
Content-Management über mehrere Kanäle hinweg
Das kanalübergreifende Content-Management wird ebenfalls ausgebaut. Marketer können Personalisierungslogik künftig wiederverwenden, statt Regeln für jede Nachricht neu zu erstellen. Außerdem wird die Unterstützung für Handlebars und AMPscript in Kanälen wie SMS, WhatsApp, RCS, In-App Messages und Push Notifications erweitert.
Fazit
Das Salesforce Winter ’27 Release zeigt deutlich, wie stark Salesforce seine Plattform in Richtung KI-gestützter Prozesse und autonomer KI-Agenten weiterentwickelt. Unternehmen profitieren vor allem dann, wenn sie neue Funktionen frühzeitig in der Sandbox testen und ihre bestehenden Sales-, Service- und Marketing-Prozesse darauf vorbereiten. Besonders relevant sind die Neuerungen für Teams, die manuelle Aufgaben reduzieren, Daten besser nutzen und Kundeninteraktionen effizienter gestalten möchten.
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FAQ
Wann erscheint das Salesforce Winter ’27 Release?
Das Update wird je nach Salesforce-Instanz an unterschiedlichen Terminen ausgerollt. Die wichtigsten Release-Termine sind 29. August, 03. Oktober und 10. Oktober.
Was sind die wichtigsten Neuerungen im Salesforce Winter ’27 Release?
Zu den wichtigsten Neuerungen gehören KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen, Agentforce Prospecting, automatische Work Summaries, neue Funktionen für Salesforce Knowledge sowie neue Agentforce Marketing Agents.
Welche Bereiche profitieren besonders vom Winter ’27 Release?
Besonders betroffen sind die Bereiche Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Dort unterstützt Salesforce Teams stärker bei Automatisierung, Kundenkommunikation, Wissensmanagement und Content-Erstellung.
