Salesforce Account Plans
Inhaltsverzeichnis
Was ist Salesforce Account Plans?
Mit dem Spring ’25 Release hat Salesforce das neue Objekt Account Plans für Sales Cloud Kunden eingeführt. Es unterstützt ein strukturierteres und strategischeres Key-Account-Management, indem es einen klaren Überblick über wichtige Kundenbeziehungen bietet. Die Funktion ist nicht völlig neu, sondern wurde bereits in der Salesforce Consumer Goods Cloud eingesetzt und dort erfolgreich genutzt. Für viele Unternehmen ist es besonders von Vorteil, dass Account Plans ab der Sales Cloud Enterprise Lizenz verfügbar ist und somit einem großen Nutzerkreis offensteht. Die enthaltenen Objekte lassen sich zudem an individuelle Anforderungen anpassen, sodass sie sich gut in bestehende Prozesse integrieren lassen.
Welche Funktionen hat Salesforce Account Plans?
Salesforce Account Plans bietet verschiedene Funktionen, die das Key-Account-Management strategisch stärken können:
SWOT-Analysen verwalten
Mit eigenen Bereichen für SWOT-Analysen kann das Key Account Management von Salesforce dabei unterstützen, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken systematisch zu erfassen. Diese strukturierte Herangehensweise hilft Ihren Teams, die eigene Marktposition besser zu verstehen und daraus gezielte Maßnahmen abzuleiten. So lassen sich Veränderungen im Markt frühzeitig erkennen und Wettbewerbsvorteile gezielt ausbauen.
Ziele definieren
Konkrete Ziele, wie etwa die Verbesserung des NPS-Scores, können direkt im Account Plan hinterlegt und sichtbar gemacht werden. Der Fortschritt wird laufend dokumentiert, sodass Ihre Teams jederzeit den Stand der Zielerreichung im Blick behalten und bei Bedarf nachsteuern können.
Wettbewerbsanalysen
Durch die Möglichkeit, Wettbewerber pro Kunde im Account Plan zu erfassen, behalten Teams die Aktivitäten der Konkurrenz im Blick. Diese Informationen bilden die Grundlage für fundierte Strategien, um sich gezielt vom Wettbewerb abzugrenzen und Marktchancen besser zu nutzen.
Relationship Map
Die Relationship Map bildet die Struktur der Buyer-Organisation-Beziehung auf Basis der in Salesforce gespeicherten Kontakte ab. Dabei sollen nur relevante Ansprechpartner mit passendem Entscheidungsgrad berücksichtigt werden. Dank automatischer Kontaktaktualisierung bleibt die Übersicht aktuell und kann eine gezielte Beziehungspflege erleichtern.
Abbildung: Relationship Map in Salesforce Account Plans
Eingebettete Dashboards
Eingebettete Dashboards liefern in Echtzeit wichtige Kennzahlen wie Umsatz, Verkaufschancen oder Abschlussquoten direkt im Account Plan. So können Teams datenbasierte Entscheidungen treffen und das direkt im Kontext ihrer strategischen Planung.
Aktivieren von Salesforce Account Plans
Das neue Feature lässt sich mit einem einzelnen Schalter im Setup aktivieren. Anschließend kann eine Sandbox aktualisiert werden, um die Funktion dort vorab zu testen und bei Bedarf anzupassen. Grundsätzlich sollten alle Änderungen an Metadaten zuerst in der Sandbox entwickelt und überprüft werden, bevor sie übernommen werden.
Da Account Plans wie gewöhnliche Salesforce-Datensätze behandelt werden, können sie flexibel mit dem Lightning App Builder angepasst werden. Layouts, Komponenten und eingebettete Elemente lassen sich individuell gestalten, sodass die Darstellung genau auf die Anforderungen und Arbeitsweisen einzelner Teams zugeschnitten werden kann.
Abbildung: Aktivierung von Salesforce Account Plans
Vorteile von Salesforce Account Plans
- Einfache Konfiguration: Die Konfiguration benötigt nur wenige Klicks. Für erfahrene Salesforce-Administratoren ist der Account Plan ein neues Objekt, das sich in die bestehende Systemstruktur integrieren lässt.
- Höhere Abschlussquote: Dank klarer Zieldefinitionen und gezielter Maßnahmen innerhalb des Account Plans können Verkaufschancen besser verfolgt und erfolgreicher abgeschlossen werden.
- Effizientes Reporting und Monitoring: Die eingebauten Objekte ermöglichen eine transparente Nachverfolgung von Fortschritten, wichtigen Kennzahlen und strategischen Zielen. So lassen sich datenbasierte Entscheidungen treffen und der Erfolg regelmäßig kontrollieren.
- Stärkere Kundenbindung: Durch einen umfassenden Überblick über strategische Faktoren, Ziele und Maßnahmen für jeden Kunden können Teams die Beziehung gezielt pflegen und langfristig festigen.
Ausblick
Salesforce Account Plans ist ein neues Feature, das das Key Account Management durch strukturierte Planung und Analyse verbessern kann. Es bietet Funktionen wie SWOT-Analysen, Zielverfolgung, Wettbewerbsbeobachtung und Relationship Maps, die Ihrem Unternehmen dabei helfen können, Kundenbeziehungen strategisch zu steuern und langfristig zu stärken. Die flexible Anpassbarkeit über den Lightning App Builder ermöglicht eine Integration in individuelle Unternehmensprozesse.
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FAQ
Was ist ein Salesforce Account Plan?
Salesforce führt Account Plans nun auch in der Sales Cloud ein, um ein strukturierteres Key-Account-Management zu ermöglichen. Die Funktion, bekannt aus der Consumer Goods Cloud, ist ab der Enterprise Edition verfügbar und flexibel anpassbar an bestehende Geschäftsprozesse.
Welche Funktionen hat ein Salesforce Account Plan?
Salesforce Account Plans hat folgende Funktionen:
- SWOT-Analysen verwalten,
- Ziele definieren,
- Wettbewerbsanalysen,
- Relationship Map,
- Eingebettete Dashboards.
Wer kann mir beim Thema Salesforce Account Plans helfen?
Wenn Sie Unterstützung zum Thema Salesforce Account Plans benötigen, stehen Ihnen die Experten von Mindforce, dem auf dieses Thema spezialisierten Team der mindsquare AG, zur Verfügung. Unsere Berater helfen Ihnen, Ihre Fragen zu beantworten, das passende Tool für Ihr Unternehmen zu finden und es optimal einzusetzen. Vereinbaren Sie gern ein unverbindliches Beratungsgespräch, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
