Salesforce Summer ’19 Release
Hier ist eine Zusammenfassung der acht besten Funktionen von Salesforce Summer 19, darunter erweiterte Enhanced Related Lists, neue Optionen zur Datensatzanzeige, Schnellfilter und mehr.
Enhanced Related Lists
Bringen Sie Ihre verwandten Listen auf die nächste Stufe. Mit Enhanced Related Lists können Sie bis zu 10 Spalten anzeigen, die Größe und Sortierung Ihrer Spalten ändern, Massenaktionen durchführen und Text umbrechen.
Kostenlos Umfragen versenden
Keine Lizenzen mehr! Sie benötigen keine Lizenz mehr, um Umfragen zu erstellen und zu versenden. Jeder, dem einer der vier Benutzern (Contract Manager, Marketing Benutzer, Standard Benutzer, System Administrator) zugeordnet wurde, kann kostenlos unbegrenzt Umfragen erstellen und versenden.
Zoomen Sie mit Schnellfiltern durch die zugehörigen Listen
Verwenden Sie Schnellfilter in Ihren Related Listen, um die gesuchten Daten zu finden. Die Schnellfilter für verwandte Listen unterscheiden sich von den normalen Listenansichtsfiltern dadurch, dass sie nicht gespeichert werden. Sie bleiben nur während der aktuellen Sitzung bestehen und können nicht freigegeben werden.
Schnellfilter sind für die Listen Assets, File, Other Related People und Attachments nicht verfügbar. Für Benutzer von Enterprise Territory Management, sind Schnellfilter nur für Konten in den zugewiesenen Gebieten und Benutzern in zugewiesenen Gebieten verfügbar.
Sehen Sie mehr in den Item-Menüs der Navigationsleiste
Die Anzahl der zuletzt in den Elementmenüs angezeigten Elementen, wurde von drei auf fünf erhöht. Es gibt auch einige Styling-Verbesserungen, einschließlich fetter Abschnittsnamen und Trennzeichen, um es einfacher zu machen, die verschiedenen Abschnitte zu unterscheiden.
Wählen Sie aus zwei Optionen die Datensatzansicht aus
Sie haben jetzt zwei Standardoptionen für die Seitenansicht von Datensätzen. Wählen Sie zwischen der aktuellen Ansicht – der sogenannten gruppierten Ansicht – und der neuen Vollansicht. Die Vollansicht zeigt alle Details und zugehörigen Listen auf derselben Seite an. Wenn Sie zu Lightning Experience wechseln, ähnelt diese Ansicht Salesforce Classic.
Notification Builder – Immer auf dem neusten Stand
Senden Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen, wenn wichtige Ereignisse anstehen. Benachrichtigen Sie beispielsweise einen Kontoinhaber, wenn ein neuer Supportfall protokolliert wird, während er versucht, ein Geschäft abzuschließen. Oder senden Sie eine Benachrichtigung für einen einzigartigen Workflow, der vollständig aus benutzerdefinierten Objekten besteht. Bisher konnten Sie nur Standardbenachrichtigungen für vordefinierte Anwendungsfälle senden. Mit dem Notification Builder haben Sie die Kontrolle darüber, wer was und wann wissen muss.
Lightning Experience Adoption: In-App Guidance und Hilfemen
Verwenden Sie Klicks und nicht Code, um eine In-App-Anleitung zu erstellen, die Sie direkt mit Ihren Benutzern in Kontakt bringt. Schreiben Sie Ihren eigenen Content und fügen Sie Aktionsschaltflächen zu einer wichtigen URL Ihrer Wahl in die Eingabeaufforderungen ein. Sie können die Zielgruppe auswählen und angeben, wo und für wie lange die Eingabeaufforderungen erscheinen.
Vertriebsmeilensteine feiern
Helfen Sie Ihren Teams, ihre Erfolge zu feiern. Werfen Sie virtuelles Konfetti, wenn die reps eine bestimmte Etappe erreichen, z.B. eine Gelegenheit zu gewinnen. Du kannst die Häufigkeit wählen, wie z.B. immer für die hart erkämpften Siege oder nur manchmal für die täglichen Ereignisse.
