Robert Richter
1. Juli 2024

Salesforce Einstein für Formeln – mit KI Formeln verstehen und optimieren

Salesforce Einstein für Formeln | Beitragsbild

Formeln sind ein elementarer Bestandteil von Salesforce und kaum ein Unternehmen kommt ohne sie aus. Leider handelt es sich bei den Formeln um komplexe Gebilde, deren Erstellung nicht ganz einfach ist. Noch schwieriger ist meistens die Anpassung bestehender Formeln. In beiden Fällen kann das neu veröffentlichte Salesforce Einstein für Formeln helfen. Wie genau dieses neue Feature funktioniert und warum es eine große Unterstützung in Ihrem Arbeitsalltag werden könnte, erfahren Sie hier.

Wofür können Sie Formeln in Salesforce nutzen?

Formeln in Salesforce haben diverse Anwendungsbereiche. Beispielsweise können Sie mit Hilfe von Formeln

  • Berechnungen automatisieren
  • Daten bestätigen
  • Werte ableiten
  • bedingte Logik ausführen
  • Informationen miteinander verketten
  • Automatisierungen auslösen oder
  • Datum und Uhrzeiten berechnen.

Oft werden Formeln auch eingesetzt, um die Änderung von Code zu umgehen. Gerade dann handelt es sich häufig um komplexe Gebilde, die nicht immer auf den ersten Blick verständlich sind.

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Was bietet Salesforce Einstein für Formeln?

Das Erstellen von Formeln ist nicht immer einfach. Besonders schwierig wird es, wenn Sie alte und sehr komplexe Formeln anpassen müssen, selbst aber nicht verstehen, was genau diese Formel macht und wie sie funktioniert. Besonders wenn die Person, die die Formel ursprünglich geschrieben hat, gar nicht mehr im Unternehmen ist, wird eine solche Formel schnell zum Problem.

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Hier kommt Einstein, die Salesforce-eigene KI, ins Spiel. Dank einer Neuerung im Rahmen des Summer ‘24 Release ist Einstein nun nicht nur in der Lage, Sie bei der Erstellung von Formeln zu unterstützen, sondern kann auch bestehende Formeln analysieren und Ihnen die Funktionsweise erklären. Darüber hinaus gibt die KI Ihnen Syntax-Tipps, die Ihnen bei der Anpassung der Formel helfen. So können Sie alte Formeln deutlich leichter updaten und an neue Anforderungen anpassen.

Zusätzlich können Sie über die Erklärungen und Tipps von Einstein selbst mehr über den Aufbau und die Funktionsweise von Salesforce Formeln lernen. Dadurch werden Sie auch immer besser darin, Formeln zu erstellen und sie so zu gestalten, dass sie auch genau das tun, was Sie sich vorstellen.

Abb. 1: Chat-Fenster mit Salesforce Einstein für Formeln

Fazit: großartiges Feature mit echten Anwendungsfällen

Aufgrund der Komplexität einiger Formeln ist es tatsächlich schon passiert, dass niemand im Unternehmen verstanden hat, was genau eine bestimmte Formel macht. Das wird spätestens dann zum Problem, wenn eine Anpassung erforderlich ist. Mit Salesforce Einstein für Formeln lässt sich dieses Problem nun vermeiden, da die KI Ihnen die Funktionsweise der Formel erklären und dazu Tipps zur Anpassung geben kann. Somit lassen sich nun auch komplexe Formeln anpassen und optimieren.

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FAQ

Wofür können Sie Formeln in Salesforce nutzen?

Formeln in Salesforce dienen der Automatisierung von Berechnungen, Bestätigung von Daten und Ausführung bedingter Logik. Sie können auch Werte ableiten, Informationen verketten und Datum sowie Uhrzeiten berechnen.

Was macht die Erstellung und Anpassung von Formeln schwierig?

Formeln können sehr komplex sein und sind oft schwer verständlich, besonders wenn sie von jemand anderem erstellt wurden. Das Anpassen bestehender Formeln kann daher besonders herausfordernd sein.

Wie hilft Salesforce Einstein bei der Arbeit mit Formeln?

Salesforce Einstein unterstützt Sie bei der Erstellung und Anpassung von Formeln, indem es deren Funktionsweise erklärt und Syntax-Tipps gibt. Dies erleichtert das Verstehen und Updaten von Formeln erheblich.

Robert Richter

Robert Richter

Mein Name ist Robert Richter, ich berate Kunden beim Thema Vertrieb- und Service mit dem Schwerpunkt Salesforce.

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