Salesforce Microsoft Teams Integration – datenbasiert zusammenarbeiten
Salesforce erlaubt nun die Integration in Microsoft Teams. Diese Kooperation mit dem beliebten Kommunikationstool ermöglicht das nahtlose Teilen von Salesforce-Daten über Teams ohne die Plattform zu verlassen. Welchen Nutzen das in Ihrem Arbeitsalltag haben könnte, erfahren Sie hier.
Welche Funktionen bietet die Integration von Salesforce in Microsoft Teams?
Über die Integration von Salesforce können Sie nahtlos Salesforce-Daten in Konversationen auf Teams erwähnen und so eine gemeinsame Datengrundlage für die interne Kommunikation schaffen. Dabei können Nutzer sich die Vorschau geteilter Datensätze direkt in Teams anschauen.
Zusätzlich erlaubt die Integration bestimmte Datensätze an Kanalregisterkarten in Ihrem Teams Kanal zu verankern, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen.
Abb.1: Kanalregisterkarten in Teams
Eine weitere Funktion ist die Inline-Bearbeitung, mit der Sie Ihre Daten aktuell halten können.
Wichtige Teile Ihrer Teams-Konversationen können Sie auch direkt in die Chatter Feeds des jeweiligen Salesforce Datensatzes posten. Damit sind elementare Erkenntnisse aus der internen Kommunikation zentral gespeichert und Sie können bei Bedarf leicht darauf zurückgreifen, ohne durch einen ewig lange Teams Chat zu scrollen.
Abb. 2: Zugriff auf Salesforce in Microsoft Teams
Welche Vorteile bietet die Integration von Salesforce in Microsoft Teams?
Die Integration erlaubt eine effiziente Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams, da Sie bequem datenbasiert kommunizieren können. Dadurch können Sie Vertriebsmitarbeiter leicht über Ihre Kunden und die aktuellen Stände informiert halten. Insgesamt erlangen Sie so ein besseres Verständnis für Ihre Kunden und deren Bedürfnisse, wodurch Sie die Kundenerfahrung optimieren und für mehr Zufriedenheit sorgen können. Gleichzeitig beschleunigen Sie Ihre internen Prozesse und können so schneller auf Anfragen der Kunden reagieren. Das trägt auch zur Kundenzufriedenheit bei.
Wie kann die Integration von Salesforce in Microsoft Teams Sie in Ihrem Arbeitsalltag unterstützen?
Zusammenarbeit für Verkaufsabschlüsse
Im Laufe des Verkaufsprozesses muss Ihr Team für gewöhnlich diverse Informationen austauschen. Dazu zählen unter anderem potenzielle Kunden oder Produktdetails. Darüber hinaus sind verschiedene Rollen an der Kundenkommunikation beteiligt.
Über die Integration von Salesforce in Microsoft Teams können Sie diesen Prozess erleichtern, indem Sie einen sogenannten „Sales Deal Room“ eröffnen. Dieser inkludiert spezialisierte Kanäle, die zur Umsetzung des Vertriebsprozesses notwendig sind. Dazu zählen beispielsweise die Planung oder rechtliche Aspekte des Verkaufs. So schaffen Sie eine zentrale Austauschplattform für alle relevanten Themen und verbessern darüber Ihre Zusammenarbeit.
Account Management
Für einen reibungslos ablaufenden Vertrieb ist es wichtig, dass Sie Kundeninformationen ordentlich pflegen und so immer auf die Informationen aus den Kundenkonten zurückgreifen können. Damit das gelingt und Ihre Account Manager nicht lange nach den Informationen suchen müssen, ist es empfehlenswert dafür ein Team in Microsoft Teams zu erstellen und dort spezialisierte Kanäle wie zum Beispiel für Verträge oder Kundensupport einzurichten.
Kundensupport
Bei negativem Feedback oder Beschwerden von Kunden gilt es in der Regel schnell zu handeln und das Problem zu lösen. Dafür sind oft mehrere Abteilungen zuständig. Über die Integration von Salesforce in Microsoft Teams können Sie diese abteilungsübergreifende Zusammenarbeit reibungsloser gestalten und so möglichst schnell dem Kunden helfen.
Fazit: Über die Salesforce Integration in Microsoft Teams Kunden zufriedenstellen
Über den einfachen Zugriff auf Salesforce Daten in Teams können Sie Ihre interne Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern, da es leichter fällt sich gegenseitig zu informieren. Folglich arbeiten Sie datenbasierter und lernen Ihre Kunden besser kennen. Das erlaubt Ihnen besser auf die jeweiligen Kunden einzugehen und sie zufrieden zu stellen.
Kostenlose Websession
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FAQ
Was bringt die Integration von Salesforce in Microsoft Teams?
Die Integration ermöglicht es, Salesforce-Daten direkt in Microsoft Teams zu teilen und zu bearbeiten, ohne die Plattform zu verlassen. Dadurch können Teams effizienter zusammenarbeiten, indem sie eine gemeinsame Datengrundlage für Diskussionen und relevante Informationen schnell zur Hand haben.
Welche Funktionen bietet die Salesforce-Integration in Microsoft Teams?
Zu den Hauptfunktionen gehören
- Einfügen und Anzeigen von Salesforce-Datensätzen in Teams-Chats
- Verankern von wichtigen Datensätzen in Kanalregisterkarten für schnellen Zugriff
- Inline-Bearbeitung von Daten
Diese Funktionen erleichtern die zentrale Verwaltung und den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen.
Wie verbessert die Integration die Zusammenarbeit im Vertrieb?
Durch die Erstellung von “Sales Deal Rooms” in Teams, die spezialisierte Kanäle für verschiedene Aspekte des Vertriebsprozesses enthalten, wird der Informationsaustausch erleichtert. Dies sorgt für eine bessere Koordination und effizientere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teammitgliedern und Abteilungen.
Welche Vorteile bietet die Integration für das Account Management?
Für das Account Management ist es entscheidend, jederzeit auf aktuelle Kundeninformationen zugreifen zu können. Durch spezialisierte Teams-Kanäle, die relevante Kundendaten und Support-Informationen enthalten, können Account Manager effizienter arbeiten und schneller auf Kundenanfragen reagieren.
