Mit Salesforce Scheduler Termine einfacher planen und bearbeiten
Salesforce Scheduler ist das umbenannte Lightning Scheduler und kann die Verwaltung von virtuellen sowie persönlichen Terminen erleichtern. Mit Salesforce Scheduler können Sie Termine planen, bearbeiten und absagen. Dafür können die Kundeninformationen genutzt werden, die schon in Ihrem Salesforce-System abgespeichert sind.
Was ist Salesforce Scheduler?
Mit Salesforce Scheduler können Sie Termine mit Ihren Kunden oder Kollegen vereinbaren, planen, bearbeiten oder absagen. Das Tool bietet die für die Terminplanung erforderlichen Objekte und vorkonfigurierte, individuell anpassbare Abläufe und Regeln, die die Terminbuchung für Sie und Ihre Kunden vereinfachen. Mithilfe des Einrichtungsassistenten können Standorte, Öffnungszeiten sowie Ressourcen konfiguriert und die Terminplanung und Informationen in Ihre Standard-Salesforce-Workflows eingebettet werden, wie zum Beispiel Leads und Empfehlungen, Kundenvorgänge, Verkaufschancen und Accounts.
Mit Inbound Scheduling können Kunden ihre eigenen Termine direkt auf der entsprechenden Website planen. Unternehmen können diese Termine und die integrierte automatische Lead-Generierung nutzen, um neue Kunden zu gewinnen.
Salesforce Scheduler ist ein Add-on-Produkt, d. h. für die Nutzung ist eine Basislizenz von Salesforce erforderlich, wie beispielsweise Sales Cloud, Service Cloud, Lightning CRM oder Platform Starter. Benutzer, die Kundentermine buchen und Nutzer, die die Kundentermine wahrnehmen, erfordern allerdings unterschiedliche Lizenzen. Beide müssen über eine dieser Benutzerlizenzen verfügen: Sales Cloud, Service Cloud oder Industry Cloud.
Die Termine können auch über die Salesforce Lightning Console, die Experience Cloud Sites und die Website der Unternehmen gebucht werden.
Features von Salesforce Scheduler
Salesforce Scheduler bietet verschiedene Features zur Optimierung und Automatisierung der Terminbuchung:
- Tools zur Verwaltung von Daten, die bei der Planung von Terminen erforderlich sind
- Verwaltung von Geschäftsinformationen, wie beispielsweise Arbeitsorte, Mitarbeiter, Auftragnehmer, die Kundentermine wahrnehmen, Assets, Räume und Betriebsmittel
- Mitarbeiter können ihre Arbeitszeiten mithilfe von individuellen Schichten selbst verwalten
- Es kann die Verfügbarkeit verschiedenster Faktoren angegeben werden, z. B. Standort, Arbeitszeiten, Themen, Termine, bevorzugte Sprechzeiten, Abwesenheiten oder Feiertage
- Termine im Salesforce Kalender anzeigen
- Eingehende und ausgehende Termine über die Salesforce Lightning Console, Experience Cloud Sites und über die eigenen Websites planen
- Die Verfügbarkeit von Dienstressourcen und Mitarbeitern mithilfe einer Einladungs-URL freigeben
- Die Salesforce-KI Einstein ist in das Tool integriert
- Für Termine können Themen, Abläufe, die Zeit und benötigte Tools festgelegt werden. Es ist aber darauf zu achten, dass für den jeweiligen Termin eine Start- und eine Endzeit festgelegt wird. Ansonsten speichert Salesforce Scheduler den Termin nicht.
Vorteile von Salesforce Scheduler
Salesforce Scheduler bietet einige Vorteile für die Organisation Ihres Unternehmens:
- Flexibilität für Ihre Mitarbeiter und Kunden
- Terminplanung und -buchungen können durch Flows und Tools personalisiert werden
- Salesforce Scheduler bietet für die Terminplanung erforderliche Objekte und eine einfachere Anwendung
- Salesforce Scheduler stellt die verschiedenen Features und Objekte an einem Ort als Objektregisterkarten zur Verfügung und erleichtert so die Administration zum Erstellen, Konfigurieren und Verwalten von Objektdatensätzen
- Optimierung der Ressourcenplanung
- Automatische Lead-Generierung
Fazit
Salesforce Scheduler, das Kalender-Tool des CRM-Systems Salesforce, bietet die Verwaltung, Planung und Bearbeitung von virtuellen und persönlichen Terminen von überall. Für die Vereinbarung von Terminen können die Kundeninformationen genutzt werden, die bereits in Ihrem Salesforce-System gespeichert sind. Die Terminplanung wiederum lässt sich einfach in Ihre Salesforce-Workflows einbetten. Ein leichtes Handling und eine übersichtliche Umgebung erleichtern den Umgang des Tools für alle Mitarbeiter und Kunden.
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FAQ
Was ist Salesforce Scheduler?
Salesforce Scheduler ist ein Tool zur Terminverwaltung in Salesforce, mit dem Unternehmen Termine effizient planen, bearbeiten oder absagen können. Es nutzt bereits vorhandene Kundendaten und lässt sich nahtlos in bestehende Salesforce-Workflows integrieren, um die Terminvergabe zu optimieren.
Welche Vorteile bietet Salesforce Scheduler?
Das Tool
- erleichtert die Terminplanung für Unternehmen und Kunden
- spart Zeit
- optimiert die Nutzung von Ressourcen
- verwaltet Termine flexibel
- trägt diese automatisch in den Kalender
- passt personalisierte Workflows an
Welche Salesforce-Lizenz wird für den Scheduler benötigt?
Salesforce Scheduler ist ein Add-on und benötigt eine Basislizenz wie Sales Cloud, Service Cloud oder Lightning CRM. Damit sowohl die buchenden als auch die durchführenden Mitarbeiter Termine verwalten können, müssen sie über eine entsprechende Benutzerlizenz verfügen.
Wie lässt sich die Verfügbarkeit von Mitarbeitern steuern?
Mitarbeiter können ihre Arbeitszeiten, Standorte und Verfügbarkeiten individuell festlegen und verwalten. Dabei können sie auch Abwesenheiten, Feiertage oder bevorzugte Sprechzeiten angeben, sodass Kunden nur verfügbare Termine buchen können.
