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Reporting & Analytics

Im Zuge der Digitalisierung nimmt der Geschäftsbereich Reporting & Analytics neue Dimensionen an. Fragen wie: „Wie gut performt mein Unternehmen?”, „Welche Kampagnen laufen am erfolgreichsten” und „Wie zufrieden sind eigentlich meine Kunden?” können aufgrund gesammelter Daten ausgewertet und in einem Reporting oder Dashboard allen Verantwortlichen anschaulich dargestellt werden.

Salesforce bietet Unternehmen verschiedene Möglichkeiten, ihre wertvollen Daten über Leads, Opportunities, Kampagnen und Kunden strategisch und gezielt auszuwerten, darauf basierend bessere Entscheidungen zu treffen und den wirtschaftlichen Erfolg zu maximieren. Darüber hinaus ermöglicht es Einstein – die KI von Salesforce – aus all diesen Daten Prognosen und Empfehlungen für die Zukunft auszusprechen und mithilfe von Predictive Intelligence Kunden einen noch besseren Service zu liefern. Lesen Sie in unserem Blog alles rund um das Thema Reporting & Analytics mit Salesforce.

E-Books und Webinare

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Salesforce Data Cloud

Salesforce Data Cloud | Beitragsbild
Bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand – vor dieser Aufgabe stehen heute die Unternehmen aller Branchen. Der Weg zu einem kundenorientierten Unternehmen kann steinig sein. Salesforce Data Cloud räumt sie nicht weg, kann Ihnen aber Werkzeuge in die Hand geben: Sie können alle Kundendaten über jeden Kanal und jedes System hinweg in dieser einen Quelle vereinen. […]
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Salesforce Dashboards und Reports

salesforce dashboards
Mit Salesforce können Unternehmen eine Vielzahl von Daten sammeln. Werden diese regelmäßig und zielgerichtet ausgewertet, lassen sich bessere Entscheidungen treffen und wirtschaftliche Erfolge maximieren. Die Werkzeuge für diese Auswertung sind Salesforce Dashboards und Salesforce Reports.
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Personalisierte Report Filter für schnellere Reports

Personalisierte Filter Salesforce
Personalisierte Report Filter sind ein mächtiges Werkzeug für Vertriebsmitarbeiter, um die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe zu steigern und ihre Verkaufserfolge zu maximieren. Mit dem Spring ‘23 Release hat Salesforce das Filtern von Dashboards weiter verbessert. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Neuerungen Salesforce für das Filtern von Reports bietet und wie diese Neuerungen Ihren Vertrieb verbessern […]
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Enterprise Territory Management

Mit dem Territory Management von Salesforce können Anwender verschiedene Rollenhierarchien erstellen. Dabei werden Mitarbeiter verschiedenen Gebieten zugeordnet: Hierdurch lassen sich unterschiedliche Hierarchien an verschiedenen Orten konzipieren.
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Mit Salesforce Filter Zeit beim Reporting sparen

Salesforce Filter
Wenn Sie regelmäßig mit Salesforce arbeiten, kennen Sie sicher das Problem: Sie möchten in Salesforce einen Report erstellen; dann kann es sehr schwierig sein, die richtigen Informationen zu finden. Salesforce Filter helfen Ihnen dabei, Daten zu filtern, damit Sie den Überblick behalten und aussagekräftige Berichte erstellen können. Seit dem Summer ‘22 Release bietet Salesforce zusätzlich […]
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Tableau CRM

Bei den meisten Geschäftsprozessen sind die relevanten Daten in verschiedenen Quellen verankert. Vertrieb, Service und Marketing sind getrennte Bereiche mit getrennten Daten. Aber wäre es nicht sinnvoll, wenn alle Daten aus verschiedenen Quellen schnell und übersichtlich ausgewertet werden können? Diese Idee verkörpert Tableau CRM – zuvor Einstein Analytics genannt.
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So optimieren Sie Ihr Salesforce Reporting

Salesforce Reporting optimieren
Sie haben vor kurzem Salesforce in Ihrem Unternehmen eingeführt. Jetzt haben Sie eine Menge von Daten und Kennzahlen, aber wissen nicht, wie Sie damit umgehen sollen? Welcher Weg der effizienteste ist, und wie Sie das Salesforce Reporting optimieren können, erkläre ich Ihnen hier.
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Salesforce Einstein Analytics

salesforce Einstein Analytics
Einstein Analytics ist die KI-gestützte Analytics-Plattform von Salesforce. Daten gelten als Rohstoff des digitalen Zeitalters – je weiter die digitale Transformation in den Unternehmen voranschreitet, desto mehr Daten werden Tag für Tag generiert. Seit August 2019 wird die Plattform allerdings unter dem Namen Tableau CRM geführt.
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Anwendungsfälle mit Tableau CRM – Probleme und Lösungen

Tableau CRM
Tableau CRM ist eine Plattform mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Welche Ergebnisse Tableau CRM liefert, hängt stark davon ab, wie es implementiert wird. Deshalb stellen wir Ihnen im Folgenden einige Fälle vor, in denen Tableau CRM zu einem erheblichen Fortschritt verhelfen konnte.
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Kundenbindung steigern dank Tableau CRM

Kundenbindung durch Tableau CRM
Wenn Sie einen Kunden für Ihr Unternehmen gewinnen konnten, haben Sie den ersten Schritt geschafft. Schritt zwei besteht darin, diesen Kunden auch langfristig zu halten. Wie das geht? Den Kunden genau kennen, um so die gewünschten Produkte anbieten zu können. Wie Tableau CRM Ihnen dabei hilft, erfahren Sie in dem folgenden Beitrag.
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Wie intelligent ist Tableau CRM?

Tableau CRM
Tableau CRM bietet Ihnen spannende neue Technologien, die dabei helfen, neue Erkenntnisse aus Ihren Daten zu gewinnen. Dabei bietet das Tool nicht nur herkömmliche Methoden zur Datenauswertung, sondern greift auf neue intelligente Analysemöglichkeiten zurück. Doch was bedeutet Intelligenz im Softwarekontext und wie können Sie diese Intelligenz bei der Anwendung von Tableau CRM (früher: Salesforce Einstein […]
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Kundenservice mit Salesforce Einstein – automatisiert, personalisiert, individuell

Kundenservice mit Salesforce Einstein
Guter Kundenservice ist ein wichtiges Standbein langfristig erfolgreicher Unternehmen. Dazu gehört, mit maßgeschneiderten Serviceangeboten individuell auf jeden Kunden einzugehen. Die KI-Lösung Salesforce Einstein unterstützt Ihre Mitarbeiter genau dabei. In diesem Beitrag erfahren Sie, was Salesforce Einstein ist und wie die Lösung dazu beiträgt, Ihr Kundenverständnis sowie Ihr Serviceangebot zu verbessern. 
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Prioritätensetzung im Vertrieb: So nutzen Sie Ihre Ressourcen stressfrei und effizient 

Salesforce Einstein - Prioritätensetzung
Ressourcenknappheit ist in vielen Vertrieben ein gängiges Problem, gerade was die Prioritätensetzung angeht. Wenn mehr Leads und Opportunities eingehen, als realistisch bewältigt werden können, sehen sich viele Vertriebsmitarbeiter dazu gezwungen, Prioritäten zu setzen: Welche Opportunity soll zuerst bearbeitet werden? Wie groß ist das Interesse eines Kunden wirklich? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um einen Kunden […]
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Mit Salesforce Einstein Search schneller zum richtigen Suchergebnis

Salesforce Einstein Search
Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie in Salesforce schon mal etwas gesucht, haben aber eine Vielzahl an Klicks benötigt, um an das passende Suchergebnis zu gelangen? Mit dem neuen kostenlosen Feature „Salesforce Einstein Search“ soll damit nun Schluss sein! Warum und wie können Sie das neue Feature freischalten? Das können Sie in diesem Beitrag […]
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Mit nur 3 Klicks zum übersichtlichen Salesforce Report

Mithilfe von Salesforce können Unternehmen große Datenmengen zielgerichtet verarbeiten, um wirtschaftlich erfolgreicher zu sein. Das Reporting stellt dabei eine wichtige Funktion dar, mit der Sie in kurzer Zeit relevante Details zu unternehmerischen Geschäftsprozessen analysieren können. Zur Erstellung eines Salesforce Reports sind lediglich drei Klicks notwendig. Welche das sind, können Sie in diesem Beitrag nachlesen. 
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Umfangreich und intelligent: So optimieren Sie Ihr Reporting mit Tableau CRM 

Tableau CRM
In einem Unternehmen gibt es dutzende oder gar hunderte Prozesse, die in den unterschiedlichen Abteilungen gleichzeitig stattfinden. Sie alle im Blick zu behalten und auszuwerten ist ein wichtiger Aspekt der erfolgreichen Unternehmensführung. Aber was, wenn die Reporting-Funktionen, mit denen Ihr Salesforce-System ausgestattet ist, nicht ausreichen, um dieser Datenmasse Herr zu werden? Das Salesforce-Add-on Tableau CRM liefert die Antwort. In diesem Beitrag erfahren […]
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Schnelles, einfaches und aktuelles Reporting – ohne Excel

Excel ist als Reporting-Tool weit verbreitet, hat aber viele Nachteile. Salesforce schafft hier Abhilfe.
Das Erheben und Auswerten von Kundendaten ist ein entscheidender Aspekt des erfolgreichen Kundenmanagements. Viele Unternehmen greifen hierzu auf Excel zurück – und machen sich so unnötig viel Arbeit. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum Excel keine gute Reporting-Lösung abgibt, und wie Sie Salesforce dazu nutzen können, Ihr Reporting zu vereinfachen.
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Datenauswertung leicht gemacht: Diese Vorteile bietet ein Reporting-System

Datenauswertung leicht gemacht: Diese Vorteile bietet ein Reporting-System
Das Erheben und Auswerten von Kundendaten ist ein entscheidender Aspekt des erfolgreichen Kundenmanagements. Aber was, wenn die Kundendatensätze Ihres Unternehmens so umfangreich sind, dass eine manuelle Auswertung nicht praktikabel ist? Reporting-Systeme schaffen hier Abhilfe. In diesem Beitrag verrate ich Ihnen, welche Funktionen ein Reporting-System übernimmt und welche Vorteile sich daraus ergeben.
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4 Gründe, warum Sie Salesforce Einstein in Ihren Vertriebsprozess integrieren sollten

Einstein Analytics
Die Künstliche Intelligenz beherrscht und verändert die IT-Branche wie kaum ein anderes Thema in der jüngeren Vergangenheit und ist schon heute aus einer Vielzahl an Prozessen nicht mehr wegzudenken. Auch die CRM-Plattform Salesforce bietet eine eigene KI-Software an, die Sie in den unterschiedlichsten Geschäftsprozessen eines Unternehmens integrieren können. Doch was genau ist das Anwendungsspektrum von […]
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15 Konnektoren, um externe Daten schnell und einfach mit Einstein Analytics zu synchronisieren

Aufnahme eines Korridors in einem funktionierenden Rechenzentrum voller Server und Supercomputer
Sie haben Einstein Analytics eingeführt und möchten Daten aus einer externen Anwendung synchronisieren? Oder Sie möchten sie alternativ aus einer externen Datenbank synchronisieren? Einstein Analytics bietet verschiedenste Konnektoren für Anwendungen, Datenbanken und externe Salesforce Organisationen. Wie Sie externe Daten mit Konnektoren in Einstein Analytics synchronisieren können und was Sie dabei berücksichtigen sollten, zeige ich Ihnen […]
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Fraud Detection durch KI: Der Endgegner für die Wirtschaftskriminalität

Salesforce | Cloud
Laut einer Studie zur Wirtschaftskriminalität von PwC aus dem Jahr 2020 war fast jedes zweite Unternehmen in den letzten zwei Jahren einem Fall von Wirtschaftskriminalität ausgesetzt. Durchschnittlich gab es 6 Vorfälle pro Unternehmen, Tendenz steigend. Als einer der Gründe werden unzureichende Kontrollinstanzen genannt. Sie wollen wissen, wie Betrugserkennung durch Künstliche Intelligenz Ihnen helfen kann? Dann […]
Reporting & Analytics

Geschäftsführung beeindrucken leicht gemacht?

Wenn der Chef kurz vor Feierabend noch einen Report benötigt, können sich die Feierabendpläne schnell nach hinten verschieben. Wir zeigen in diesem Beitrag, wie der Report schneller erstellt werden kann.
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Wissen Sie, was die Analytics Cloud im Gegensatz zum Standard Reporting kann?

„Ist Einstein Analytics nicht nur ein schickeres Reporting für Salesforce?” – diesen Satz höre ich immer wieder im Gespräch mit meinen Kunden und vielleicht hat Sie diese Frage ebenfalls hierhergeführt. Der Grund für die Frage ist häufig der, dass Salesforce in der Sales und Service Cloud bereits mit einer ordentlichen Bandbreite an Berichtsfunktionen geliefert wird. […]
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Prozessoptimierung bei Cloudeinführungen

Prozessoptimierung ist ein Muss für alle Clouds und vor allem Einführungen, denn die Ergebnisse können nur so gut sein, wie die Daten und Prozesse auf denen sie beruhen. Die beste Cloud wird Ihnen zu keinen Erkenntnissen verhelfen, wenn die Daten schlecht sind.
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KI für Kleinunternehmen

KI ist nur etwas für die Big Player und die Kleinunternehmen bleiben auf der Strecke? Falsch! Erfahren Sie, wie auch kleine Unternehmen von dieser Technologie profitieren können. Für mehr Infos nehmen Sie gerne an unserem Webinar teil.
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Business Intelligence mit Tableau – die Software, mit der Sie Daten individuell visualisieren können

Die beiden wichtigsten Faktoren in Ihrem Unternehmen sind Ihre eigenen internen Daten und Ihre Mitarbeiter – doch wie verknüpfen Sie die am effektivsten? Tableau führt genau diese Faktoren für Sie zusammen. Durch die Software erhalten Sie entscheidende und praxisrelevante Analysen. Somit geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, eigene Daten sichtbar und verständlich zu machen. Doch […]
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Wie Salesforce Sie bei der Change-Management-Kommunikation unterstützt

Change-Management
Woran scheitern Projekte oftmals? An keinem oder falschem Change Management. Gerade die Kommunikation und die Bereitstellung von relevanten Informationen sind bei größeren Projekten sehr wichtig. Wie Salesforce Sie bei der Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern unterstützt und Sie so Ihre Projekte zum Erfolg führen, können Sie hier nachlesen.
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Übersichtliches Reporting mit Salesforce

Für den Erfolg eines Unternehmens sind viele Faktoren ausschlaggebend, die Verantwortliche immer im Blick haben sollten. Ein Werkzeug, das ihnen dabei behilflich sein kann, ist der Salesforce Report Builder.
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Einstein Analytics

Für Salesforce ist Einstein Analytics eine Bereicherung, weil der Cloud-Dienstleister unterschiedliche Services anbietet und aus diesem Grund mit einer Vielzahl von Daten in Berührung kommt. Unternehmen profitieren von diesem Umstand, denn mit einer umfassenden Datenauswertung haben Verantwortliche wichtige Kennzahlen und entscheidende Entwicklungen immer im Blick.
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Business Intelligence mit Salesforce: Einstein Analytics

Für den nachhaltigen Geschäftserfolg ist es notwendig, dass Verantwortliche eines Unternehmens die richtigen Entscheidungen treffen. Oft stehen sie dabei Herausforderungen gegenüber, die ein schnelles Vorgehen erfordern. Business Intelligence sorgt dafür, dass Manager in solchen Situationen gut informiert sind – aber was heißt das genau? In diesem Beitrag erkläre ich Ihnen, wie Business Intelligence funktioniert und […]
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Release: Salesforce Manufacturing Cloud – Teil 2

In dem zweiten Teil über das Release der Salesforce Manufacturing Cloud, dreht sich alles um die neuen Features und Objekte der Manufacturing Cloud.
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Release: Salesforce Manufacturing Cloud – Teil 1

Am 16. September gab Salesforce in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie zukünftig eine neue Branchenlösung anbieten werden. Diese wird den Namen Manufacturing Cloud tragen und die Sales- und Operations Abteilung zusammenbringen, um eine einheitliche Sicht auf Markt- und Kundenanforderungen zu erhalten.
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Salesforce Einstein Analytics – Herausforderungen und Potenziale

Unternehmen müssen heutzutage mit einer Vielzahl von Daten umgehen. KI Technologien können Ihnen dabei helfen, die besten Ergebnisse bei der Datenauswertung zu erreichen.
Kostenpotenziale aufdecken, Prozesse verbessern, den entscheidenden Wettbewerbsvorteil generieren. Diesen Zielen können Sie einen Schritt näherkommen, indem Sie das ungenutzte Potenzial in ihrem Unternehmen aufdecken. Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts schlummert in ihren Systemen und wartet darauf mit Salesforce Einstein Analytics an die Oberfläche gefördert zu werden.
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Key Performance Indicators im Vertrieb

Key Performance Indicators
In vielen Vertriebsabteilungen verlassen sich Mitarbeiter beim Verkauf vor allem auf ihr Bauchgefühl. Obwohl das für den Erfolg mancher Geschäfte sicherlich ausschlaggebend ist, macht es Sinn, ebenfalls auf Key Performance Indicators (KPIs) zu setzen.
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Admin Tool für CSV E-Mailversand geplanter Berichte

Für viele User ist es praktisch, in Salesforce erstellte Berichte automatisiert per Mail zur Verfügung gestellt zu bekommen. Sei es ein Admin, der für bestimmte End User Berichte plant, oder die End User selbst, die sich ihre eigens erstellten Berichte in einem bestimmten Rhythmus zukommen lassen wollen. Nun deckt Salesforce diese Anforderung nur bedingt, mit der […]
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Salesforce Reports und Dashboards in Lightning Experience

Detailansicht des Lightning Report Builder
Salesforce stellt seit dem Release Winter ’18 eine neue Variante des Lightning Report Builder bereit. Dieser ermöglicht eine einfache und schnelle Erstellung von aussagekräftigen Berichten und Dashboards. Unabhängig von der Edition können Sie den Lightning Report Builder verwenden, einzige Bedingung ist die Nutzung der neue Oberfläche Lightning Experience, auf die Sie ggf. zuvor wechseln müssen.
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Einstein Analytics – Frequently Asked Questions

Einstein Analytics FAQ
Wie geht es nach der erfolgreichen Salesforce Einführung weiter? Viele unserer Kunden möchten nun Ihre Vertriebsentscheidungen und Aktivitäten weiter optimieren, oder ein umfangreiches Reporting auf Knopfdruck ermöglichen – und landen früher oder später bei Einstein Analytics.
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E-Book Salesforce Dashboards & Berichte

salesforce dashboards
Unternehmen streben nach anhaltendem wirtschaftlichem Erfolg – und erheben und sammeln zu diesem Zweck eine enorme Menge an Daten. Um passende und proaktive Entscheidungen für die Zukunft des Unternehmens treffen zu können, will diese Datenmasse nun zielgerichtet analysiert werden. Dazu benötigen sie die richtigen Werkzeuge – an dieser Stelle kommen Salesforce Dashboards & Berichte ins Spiel.
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URLs und Links in Salesforce Reports

Salesforce Reports Cloud
Salesforce Reports sind Teil des deklarativen Salesforce Frameworks und werden in der Regel für analytische Zwecke, z.B. die Auswertung des Vertriebstrichters genutzt.
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Probleme und Limitierungen der Salesforce Berichtsplanung

Salesforce Berichtsplanung
Salesforce bietet Out-of-the-box ein Feature, das es ermöglicht vorhandene Berichte automatisiert an Systemnutzer zu versenden: Die Salesforce Berichtsplanung.
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Salesforce Analytics Cloud

Salesforce Analytics Cloud
Sie denken, umfangreiche Business-Analysen sind nur etwas für Experten im Bereich Business Intelligence und Data Mining? Dann haben Sie noch nicht mit Salesforce Analytics Cloud gearbeitet!

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