Quip Salesforce

Quip ist ein Kollaborationswerkzeug und vollständig in Salesforce integriert. Quip dient als Plattform für Teamarbeit mit integrierter Office-Funktionalität, einschließlich Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationssoftware. Die Plattform von Salesforce ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit auf Grundlage einer Vielzahl von Dokumenten. Der große Vorteil: Quip wird auch mobil verwendet und ist somit auch für vielreisende Mitarbeiter geeignet.

Quip erscheint in Salesforce als Registerkarte in der Vertriebs- oder Service-Cloud-Ansicht. Dort können Mitarbeiter an Dokumenten zusammenarbeiten und alle ihre Informationen an einem zentralen Ort verwalten, ohne zwischen mehreren Anwendungen wechseln zu müssen und Gefahr zu laufen, den Kontext zu verlieren. Die Zusammenarbeit kann so nahtlos ablaufen.

Zusammenarbeit optimieren

Die Idee hinter Quip ist es, die (Zusammen)Arbeit in Salesforce zu zentralisieren. Das Tool kann man in Salesforce einbinden und Dokumente, Tabellen sowie der Chat von den Anwendern nutzen. So können alle Aktivitäten rund um Vertrieb und Kundenservice an einem Ort statt an mehreren durchgeführt werden. Die Mitarbeiter müssen, um beispielsweise im Chat mit den Kollegen Rücksprache zu halten, nicht erst die Anwendung wechseln, sondern können dies direkt über Quip in Salesforce erledigen. Durch die Funktion „@mention“ können Anwender ihre Teamkollegen direkt im Dokument adressieren/erwähnen und mit ihnen interagieren.

Quip Salesforce

Abbildung 1 „Open in Quip“-Funktion in Salesforce

Vertriebs- und Kundenserviceprozesse

Administratoren können Dokumentenvorlagen erstellen, um die Vertriebs- und Serviceprozesse zu standardisieren und für die Anwender zu vereinfachen. So stehen jedem Team Entwürfe bereit, die an die individuellen Bedürfnisse der Teams angepasst werden können, beispielsweise basierend auf Faktoren wie Geschäftsgröße, Branche oder Standort. Im Servicekontext können Kundendienstmitarbeiter Themen-Seiten einrichten, um verschiedene Arten von Problemen zu besprechen und gemeinsam schnell Antworten zu erhalten – auch im Chat direkt mit einem Kunden. Wenn eine Person noch nicht an einem Quip-Dokument beteiligt ist, kann diese per Klick den Zugriff auf das Dokument beantragen.

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Quip-Dokumenten in Salesforce

Anwender können Dokumente, Tabellenkalkulationen und Checklisten mit der Quip-Komponente in Salesforce erstellen und mit den Salesforce-Daten und -Anwendungen verknüpfen. Da es sich bei Quip um dynamische Inhalte und Dokumente handelt, haben Anwender keine Probleme mit Versionschaos – die Dokumente sind immer auf dem aktuellsten Stand. Quip-Dokumente sind vollständig durchsuchbar und in der Lightning-Oberfläche auffindbar.

Einbetten von Quip-Dokumenten in Salesforce Lightning

Die Quip Document Lightning Component bringt Quip-Dokumente und Chatrooms direkt in das Salesforce-System. Alle Quip-Funktionen – umfangreiche Bearbeitung, Live-Updates, Kommentare – sind verfügbar, ohne Salesforce verlassen zu müssen.

Mit den bereits zuvor angesprochenen Quip-Vorlagen können Teams ihre Salesforce-Workflows optimieren: Jedes Quip-Dokument kann als Vorlage eingerichtet werden, mit der Teams Dokumente erstellen und in Salesforce-Datensätze einbetten können. Sie können sogar neue Dokumente automatisch mit Standard- und benutzerdefinierten Feldern aus dem Datensatz füllen.

Erweiterte Suche

Quip vereinfacht die Suche nach bestimmten Projekten in Dokumentenmanagementsystemen. Anwender suchen nicht nur nach dem Stichwort oder Dokumentname, sondern auch nach dem Zeitpunkt, an dem das Dokument erstellt wurde, wer es erstellt hat, wer es geändert hat und sogar wann es zuletzt geöffnet wurde.

Quip & Dateien

Quip ist in die Salesforce Files API integriert. Dies erweitert alle Vorteile von Files to Quip, einschließlich der Veröffentlichung von Dokumenten in Chatter, der intelligenten Suche und der Vorschau von Dokumenten.

Salesforce-Live-Daten exportieren

Salesforce-Berichte können mit einem Klick in einer Quip-Tabelle angezeigt werden. Die Daten sind live – wenn etwas in Salesforce aktualisiert wird, wird es auch in Quip aktualisiert.

Quip Salesforce

Zusammenarbeiten und Entscheidungen treffen

Die Folien-Funktion verbindet die klassischen kollaborativen Aspekte von Quip mit einem PowerPoint-ähnlichen Folienpräsentationsformat, das für interne Meetings und Brainstorming-Sitzungen geeignet ist.

Remote-Teams und Gruppen, die die Anzahl der Meetings im Stil eines Konferenzraums reduzieren müssen oder gar möchten, können in „Folien“ über die jeweiligen Themen auf den Folien chatten, die Folien in Echtzeit mitbearbeiten und über die Funktion „@mentioning“ (wie bereits erwähnt) interagieren.

Quip-Tabellenblättern

Quip verwandelt die Salesforce-Listenansichten in Tabellenkalkulationen. Anwender haben so die Möglichkeit, Daten mit den umfangreichen Tabellenkalkulationsfunktionen zu sortieren, filtern und zu verarbeiten. Kollegen können der Tabelle hinzugefügt und somit Echtzeit-Diskussionen gestartet werden.

Filter

Quip-Tabellen haben viele eingebaute Filter (ähnlich wie Excel-Tabellenfilter). Diese gefilterten Daten werden dann in ein Quip-Dokument eingefügt und mit dem Team geteilt. Zudem können Sie zwar auch Berichte aus Salesforce in Excel exportieren, diese Berichte werden jedoch nicht automatisch aktualisiert, da Excel nicht vollständig in Salesforce integriert ist.

In Salesforce speichern

Seit der Synchronisierung von Salesforce und Quip können Benutzer auch Dinge wie das Hinzufügen von Live-Salesforce-Aufzeichnungen zu einem Account-Plan durchführen. Es ist eine Zwei-Wege-Richtung. Wenn Sie Kundendaten in Ihrem Quip-Dokument ändern und auf „In Salesforce speichern“ klicken, werden die Änderungen automatisch an beiden Standorten angezeigt. Dies ist ein großer Vorteil für Unternehmen, die doppelte Eingabeprozesse vermeiden und Fehler minimieren wollen, die durch die mehrfache Eingabe derselben Informationen entstehen können.

Live-Apps für unterwegs

Mit den Live-Apps können Mitarbeiter auch von unterwegs aus auf Quip zugreifen und beispielsweise den Status eines Workflows kommunizieren und Informationen hinzufügen, wie z. B. wer das Projekt „besitzt“, wer die Workflow-Genehmiger sowie wann und wer die letzte Aktualisierung bucht. Benutzer, die alle am gleichen Projekt sind, können mit der Workflow-App auf einen gemeinsamen Kalender und/oder eine Live-Kanbantafel zugreifen. Innerhalb von Quip Live-Apps können die Anwender ebenfalls über „@mention“ Teammitglieder erwähnen, auf Dokumente verlinken, Fälligkeitsdaten zuweisen, Aktionselemente festlegen und auf Live-Chat-Funktionen zugreifen.

Jira lässt sich auch in Quip integrieren. Wenn Unternehmen Jira verwenden, können Mitarbeiter Jira-Tickets einziehen und mit Quip mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten oder sogar einen neuen Workflow mit Lucidchart erstellen, der ebenfalls mit Quip integriert ist.

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Fazit

Quip ist eine mobile Anwendung für die Bearbeitung von Dokumenten. Sie ermöglicht es Unternehmen, von überall aus auf Textdokumente, Tabellen und Checklisten zuzugreifen. Der große Vorteil von Quip ist, wie einfach Teams dank der integrierten Tools für die Teamarbeit über die Plattform Dokumente besprechen, bearbeiten, kommentieren und finalisieren können – ohne Salesforce verlassen zu müssen. Dazu trägt auch der Chat in Echtzeit bei. Haben Sie weitere Fragen zu Quip Salesforce und der Anwendung? Kontaktieren Sie uns gerne!


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